夏荷之战还在进行当中，关外也因天气回暖而重新燃起了战火。
不过与夏荷战争中交战双方阵营分明不同，东北地区的战争其实是华夏、满清、俄罗斯三国之间的乱战，三方互相征伐，战事让人看得眼花缭乱。
华夏武成十六年四月初，夏军松漠都护府所属蒙古义从军首先在松嫩平原上与扎赉特旗、杜尔伯特旗交手起来——扎赉特人、杜尔伯特人固然是为了保全家园而奋战，而附夏的蒙古义从军也因为之前部分立下战功的无地王公和普通牧民真的从科尔沁故地中分到了大小不同的草场而战意鼎沸——同源的双方互不相让的杀戮着，战事甚至绵延到齐齐哈尔、布特哈等地，让好不容易立足的辽东移民再度陷入流离失所、朝不保夕的苦境。
为了防止郭尔罗斯旗和科尔沁左翼前旗越过松花江援助扎赉特旗和杜尔伯特旗，四月中，安东都护府麾下的神策军开始向宁古塔方向边筑堡边前进。面对如钉子一样钉入己方心脏的神策军，两旗蒙古人很快组织军队试图阻止神策军的行动，然而神策军依托建成及尚在建设的堡垒给予对手极大的杀伤。
面对夏军堡垒无可奈何的两旗蒙古人只能向宁古塔方向求援，统率宁古塔周边清军的允禵虽然尚在新雅克萨城，但根据他留下来的命令，两万清军很快南下助战，一时倒也连续拔除了若干堡垒，并将北进的神策军迫回吉林乌拉周边。
只是清蒙联军还没有松一口气，四万多夏军排山倒海一般从长春涌了出来，在呼兰河大破清蒙联军，丢盔卸甲的清蒙联军旋即丢弃宁古塔及两旗牧地，退回新京周边。
正所谓福无双至祸不单行，此时夏军黑龙江水师趁着江水化冻之际，溯江而上，其所属龙骧军第八师一路上击破清军微不足道的阻击，顺利夺取了黑龙江与乌苏里江汇合处的要点重镇伯力屯，兵锋直指同江。
一旦夏军夺取同江，那么南北夏军就有可能沿着松花江对新京实现南北夹击。
危险的局面让同治帝以下的满清文武坐若针毡，正在这个时候，呼伦湖传来好消息，博果铎、衍潢的诸王联军与科尔沁人一起越过额尔古纳河，杀入俄罗斯控制区，在当地受到俄人压迫的布里亚特、茂明安两部蒙古人的协助下，所向披靡，顺利夺取了数十个哥萨克村落，并迫使俄国人退守尼布楚（涅尔琴斯克）等主要城堡，错非允禵之前放回了千余俄军，只怕空虚之极的尼布楚等地也落入了清廷之手。
东线危急，西线却高奏凯歌，这就让清廷产生了再次迁都的念头。
然而此时迁都有几大难题：第一，必须挡住夏军的两路攻势，否则一旦被夏军衔尾追杀，只怕没有多少人能活着逃入安全区；第二，如今的清廷已经没有力量再度进行大规模的人口迁移了，想来已经饱受颠沛流离之苦的关外百姓也不愿意跟着清廷再度转移，如此一来，只怕跟随的人越来越少，今后一应粮秣物资也无从保障；第三，都城或者说王帐迁到哪里合适呢，黑龙江已经不足持了，齐齐哈尔、墨尔根、布特哈也面临夏军兵锋，难不成真的一下子迁到尼布楚周边，但俄国人接下来会有什么反应呢？
随着阿勒楚喀、阿勒锦失陷的消息传来，清廷不得不作出断然决定：责成允禵率部在三姓以南挡住夏军北进部队；责成苏努率禁旅八旗死守同江；清廷立刻转移至新雅克萨城；至于新京周边百姓，愿意跟着清廷走的全部带走，不愿意走的在这屈辱山林，绝不便宜夏军；此外，清廷通告黑龙江方面，将齐齐哈尔、布特哈、墨尔根的百姓尽量迁往瑷珲。
武成十六年六月初一，南线夏军在蚂蚁河与允禵遭遇。夏军共有两个步师、两个骑步师、一个骑军师及神策军八个团计四万五千余人，而允禵因为连场大战损兵折将后无从补充及分兵扼守新雅克萨城等原因，手下只有二万八千余人与五千多蒙古骑兵，因此尚未开打，战事的结局已经不言而喻了。
允禵不敢死拼硬打，只好主动后撤至三姓，试图依托牡丹江防御，夏军因为松花江分舰队尚未建立，无法控制水路因此只能暂时与清军隔河对峙。然而允禵很快得到噩耗，夏军在同江一线击破苏努所部，即将与南线部队形成夹击之势。
允禵大惊失色，只好放弃牡丹江防线，主动越过松花江向北遁入小兴安岭，向黑龙江城方向转进。且不说清蒙联军一路上如何劫掠己方百姓残存的粮食，南线夏军在发现允禵撤退之后，立刻北进，汇合黑龙江内河水师，迅速控制了整个新京地区。
正在松嫩平原与蒙古义从军交战的扎赉特、杜尔伯特两旗旗主听说新京丢失，果断率部众向大兴安岭以西地区转移，导致齐齐哈尔、布特哈等地门户顿开。
在蒙古义从军的兵锋之下，各地满清官吏顾不得执行清廷命令便相继逃亡黑龙江城。于是，大小兴安岭之间的广阔地域悉数落到了华夏掌握之中，清廷只能龟缩在小兴安岭以北、大兴安岭以西的小块地域苟延残喘。
雪崩般的失败让清廷上下哀鸿遍野，丢光了老弱妇孺及牛羊的郭尔罗斯旗和科尔沁左翼前旗也出现了舍弃清廷、改换门庭的言论。此时，清蒙联军尚有四万人，但控制之下的百姓不过五万，根本没有办法维持下去，于是有人便自暴自弃的主张与夏军最后一战，却理所当然的遭到了允禵、允佑等人的拒绝。
允禵等拿博果铎等人在下贝加尔的胜利说话，提出树挪死人挪活的建议。
由于允禵实质上掌握了如今清廷最后也是最大的一股力量，因此他的建议被毫无意外的采纳了，于是清廷匆匆忙忙烧毁瑷珲、新雅克萨城，挟持数万百姓向西撤去。
清军前脚撤出瑷珲，夏军黑龙江内河水师一部便紧接着杀到了城下。
见到清军已经弃城而逃，夏军毫不犹豫的追杀过去，冲着押解瑷珲百姓西撤的清军后卫进行了炮击，导致清军后卫大溃，相当一部分不愿意再逃的瑷珲百姓趁机逃入两侧山地之中，后来在夏军的招抚下重返瑷珲。
得势不饶人的夏军舰船一路横冲直撞，一直突到呼玛河附近，这才收兵。然而惊出一身冷汗的清廷上下很快发现，觉得前途无望的部分新满洲旗兵纷纷脱离队伍，最终跟随清廷深入俄境的包括科尔沁人在内只剩下二万五千余兵马，更可怕的是随行百姓也只剩下了两万人，这就等于把清廷打回了“水滨三万人之王”的时期。尽管一众王公们还以“效仿祖宗定能重整旗鼓”自我安慰，但谁都知道大清已经彻底完蛋了。
只是允禵还不服输，他随后在莫戈恰以北击败了雅库茨克督军区派来的一千五百名俄军，随后又合同博果铎、科尔沁人、布里亚特人、茂明安人横扫整个下贝加尔地区，甚至夺取了之前博果铎等部无力夺取的阿玛拉斯克、希洛克斯克等几个小型城堡，从而暂时保住清廷与科尔沁人的联盟，让北清继续得以存续下去。
挑起俄清战争的克德里恩特督军根本无法直面超过四万多人的清蒙联军，只好死守涅尔琴斯克及各地城堡，每日向上帝祈祷，期盼来自西伯利亚总督府的大军能早日到来。然而督军阁下却不知道，由于查理十二世在奥斯曼帝国的游说活动，新一轮的俄瑞、俄土战争有重新爆发的征兆，西伯利亚总督正根据沙皇彼得一世的命令向西派出兵力，根本没有力量来增援东方，因此克德里恩特督军其实已经被暂时抛弃了。
好在清蒙缺乏足够数量的重型火炮，暂时还无法攻克涅尔琴斯克、上乌金斯克、色楞格斯克、伊尔根斯克等主要俄国城堡，所以下贝加尔地区的大部分俄国居民还能暂时保住性命，只是一旦城内积存的粮食耗尽，最终等待他们的，还是极其悲惨的结局，一如他们当初施加给本地蒙古人的一样
武成十六年八月十七日，得到东北捷报的华夏中枢正式宣布设立龙江北都护府，管辖黑龙江以北、外兴安岭以南地区，治所设在瑷珲城旧址。
八月十八日，华夏吏部又改靺鞨都护府为鲸海都护府，管辖黑龙江、乌苏里江以东地区，治所在庙屯；同日，安东都护府的治所由吉林乌拉迁往新京，并改新京为佳木斯城。
八月二十日，郑克臧又命令将松漠都护府的治所由伯都讷迁往齐齐哈尔；同日华夏兵部下令调整镇北水师和镇东水师的辖区，今后对马海峡以西直至琉球洋面均划归镇东水师巡防，镇北水师治所移镇石狩川港，负责鲸海、苦无海以及日本东海岸的巡航。
八月二十二日，华夏朝廷又在勘察加半岛新设极北都护府。
八月二十三日，华夏又在夺自俄国的鄂霍茨克港置岭北都护府。
八月二十六日，华夏吏部与总督蕃洋列国事务衙门奉旨宣布分割科尔沁故地，除弥补给卓索图盟的草场外，新设三个由总督衙门直属、松漠都护府代管的总管旗以及下属五十个苏木（乡）、八百个什户，又有一大批蒙古义从军中的无地王公台吉和普通牧民分别受封扎兰（参领）、苏木章京、达尔加（什长）
634.东北的变化
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