曹魏方面三路出兵，一雍州、二凉州、三荆州。荆州方面兵力最为雄厚，但是距离洛阳、长安都比较遥远，消息传递需要时间，司马懿上任也需要时间，发兵自然较迟；最早杀入汉中的当然是雍州方面曹真、张郃二部，随即凉州军也大举南下了。
凉州方面，曹操伐蜀的诏书还没有到，是勋的分派也还没有定，张既、苏则等人便有预感，做好了一应作战的准备，待得一声令下，便率汉羌兵二万余直取下辨。庞德守在下辨，先听说了张郃抄到自己与阳平关之间，断了后路，随即得报凉州大军来攻，不禁抚膺长叹。于是亲率兵马出城，逆袭凉州军，手挺长槊直薄张既，几乎取了张德容的性命。幸亏苏则指挥得当，应援及时，才堪堪救下张既，将庞德逼回城中。
经此一战，张既胆寒，即取印绶于苏则，说：“临阵决断，吾不如卿多矣，今攻城事，一委于卿。”于是苏文师即指挥大军，将下辨团团围住，新造霹雳车，轮番攻打，一连四日，城堞多毁。魏军因之攀城而上，庞德犹自死战不退，先以弓矢射敌，矢尽则短兵相接。部下多劝他降了吧，庞德立眉斥道：“吾闻良将不怯死以苟免，烈士不毁节以求生，今日，我死日也！”最终力尽，被小将毌丘俭所俘。
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张既又劝庞德归降，姜叙亦道：“昔将军在凉州，马超多所杀戮，唯将军厚爱士民。凉州人每常念之。今刘备既亡。蜀当殄灭。若肯归降，叙必上奏天子，赦免旧罪。”庞德啐道：“我宁为国家鬼，不为贼将也。”因虑其素有威信，恐为所劫，故此即日杀之。
凉州军就此夺取下辨，分兵以定武都各县，苏则、毌丘俭率军直取阳平关。来与张郃会师。要说阳平关虽然地势险要，终究防守兵马太少，陈式对付一个张郃就已经有点儿捉襟见肘了，骤然又见凉州军旗号，不禁肝胆俱裂，一日三封求援书信，请求马超回来相救。只可惜马孟起分身乏术，难以应援。
再说是勋命吕蒙为先锋，从褒斜道入汉，直抵斜谷口。蜀汉在谷口附近修建了一座大砦。十多座小砦，按规模当有两千人防守。但此时剩下了才不过三百多人而已。吕蒙见小砦多为木造，便即以火箭攻之，顷刻屠灭，随即将大砦团团围住。
吕子明既在是勋面前夸下海口，说只要大都督您进入汉中，则此战必胜也。于是亲自上阵，左手旁牌，右手长刀，援梯而上，身被数创而不退，终于一举将堡砦攻克。
等到是勋率后军进入汉中的时候，吕蒙已经彻底突破谷口，杀到褒中城下了。是勋见吕蒙身上裹着好几处创伤，不禁抚其肩道：“吾意子明大将也，非寻常斗将也，冲冒矢石，斗将所为，子明不当如此。”吕蒙笑道：“为使都督安然入平，故躁急耳。然为国家杀贼，蒙之愿也，何分大将、斗将？”
随即并骑来看敌城。要说是勋既入汉中，本打算也装装逼，搞个羽扇纶巾四轮车啥的，模仿原本历史上的诸葛丞相，可是再一琢磨，土路大多不够平坦，这年月又缺乏减震系统，驷马安车尚且可能把屁股颠破，更何况四轮小车呢？要说孔明最早的文学形象本是“乘素舆，葛巾，白羽扇，指挥三军”——素舆应该是指马车，就那还都是后世人语。抑且战事未息，要是一不小心做了“带汁诸葛亮”，那可就贻笑大方喽。
所以还是老老实实披甲戴盔，骑马而行，与吕蒙、沮授等参谋共来巡视。觑看良久，沮授皱眉道：“褒中、南郑，相距不过十里，互为依存，实不易取也。”建议是勋：“或西而应张将军入关，或东而与曹君侯相连，先破马超，再可攻城。”是勋笑道：“吾今既已至此，马儿焉有不走之理？”
是勋现在所处的位置非常重要，也具备一定的危险性。褒中在南郑北偏西方约十里处，褒水流经褒中城东和南郑城北，河上有桥，方便勾通。此外，法正还在两城周边依山傍水，构筑了六个小砦，形成一整套完整的防御体系。也就是说，魏军不管攻打任何一点，其余各点都可及时应援，所有守军可以凝聚成一个拳头，给魏军造成沉重打击。
那么倘若分兵以取各砦呢？就是勋手下这一万多人，那还真不够用啊。
从重要的角度来说，魏军只要陈兵褒中附近，威胁南郑，则随时可以卡断东西两侧的应援之路；而从危险的角度来说，蜀军也随时可以绕至魏军侧后，切断谷口，断绝魏军的粮道——当然啦，那得是在汉中守备严密的前提下，估计目前两城、六砦守军不过三千余，是不大敢冒这种风险的。
所以是勋可以暂且不顾后路，挥师向西，以取黄沙、沔阳，配合张郃两面夹击阳平关，或者向东攻打城固，接应曹真。一旦东西两路的魏军中任何一路与之会合，数万之众，便有强攻褒中、南郑的可能性了。
当下是宏辅注目地图，皱眉问道：“二刘相争，结果如何？”不管哪一家打赢了，倘若聚集全力来救汉中，最终的胜负尚且未可知啊。就理论上而言，对方也不傻，应该会暂停兄弟阋墙，一致对外的——就如同原本历史上，袁氏兄弟之争河北一般。但问题袁氏兄弟不过争个大将军号而已，如今争的可是皇权，谁敢说正统问题暂且放下，咱先一致对外？就如同后来的南明君臣也未必皆昏聩之辈，但因为权力斗争而导致内纷不息，遂使清军顺利得渡长江，即望南北朝而不可得矣。
吕蒙说就前几天的传报而言，貌似是刘封占据了上风……
刘封所率汉中军团，本来就是蜀汉最强有力的一支野战部队。成都守军装备或许过之。论素质、训练。以及战斗经验，却多不能及。加上吴懿虽用李严计，囚关平、关兴而不杀，以二子为质，收编了关羽的旧部，但彼等终究心怀二意，不肯拼死而战——再说吴懿也不可能真的信任他们。因此连番恶战，其实双方折损数量并不太多。成都军往往遇敌即溃，即便有孟达、张任等宿将指挥，亦不能止。很快刘封便杀至成都城下。
然而成都城内此时尚有近万兵卒，足够年余支用的粮草，凭坚而守，刘封亦不能克。据说刘封已经许诺，只要肯拥戴他做皇帝，则赦免吴懿、李严等人之罪，仅贬其位而已，且当重封刘禅、刘永。绝不加害。但目前还并没有成都城对此作出回应的消息。
就沮授认为，吴懿很可能会做出一定让步。促使刘封北上以救汉中，与咱们先拼个两败俱伤，则他可以坐收渔人之利。但是刘封也不傻，而且据说黄权颇善权谋，究竟成都方面开出什么条件才肯满意，其间尚须折冲樽俎，反复权衡也——只是留给咱们的时间真的不多了。
是勋心说若我是吴懿，便赍皇帝玉玺以于刘封，表示愿意拥戴他做皇帝，但前提是——你在破魏之前，不能够进成都城。名分这种东西，时人可能看得很重，但在是勋所见，还应该把实力摆在第一位。如今既然实力不侔，那么硬把着玉玺也毫无意义，还不如用此玉玺诱引刘封北上，自己好趁机积聚力量，重整兵马呢。
南中地区估计是指望不上啦，那么从成都再向南，犍为，还有刘备新设的汉嘉等郡，涸泽而渔，尚可招募数千上万兵卒也。倘若刘封真跟咱们拼了个两败俱伤，吴懿就有机会靠着两三万人击败刘封，甚至复夺汉中……
不过再换个角度考虑问题，若然玉玺不在手中，缺乏了大义名分，军心士气恐怕就难以保障了……
自己跟这儿干想也没用，不管刘封是否能够北援，自家先积聚起实力来才是第一位的。若能将张郃、曹真全都放入汉中，则是有五六万大军也，怎么也能跟蜀中精锐一战了。蜀汉总兵力有十万没有？分守各处，再刨去成都一万人，估计刘封手下撑死了也就四万。我要是能在汉中站稳脚跟，很快就收秋粮了，包括荆州在内各地援军亦将陆续赶到，则汉中必可无虞也。就算这回灭不掉蜀汉，能够稳据汉中，则蜀贼如藩篱尽撤，随时都可以殄灭之。
那么该先往哪个方向去才好呢？如今汉中唯一的机动兵团在马超手中，正在东线与曹真交战——好，咱们就先往东去。
即在褒中以北背山立营，做牢固守势，然后命吕蒙率部先发，去援曹真。可是随即就有捷报传来——成固已下，马超已走！
原来当日马超被迫放弃赤阪，退守城固，徐晃也不在赤阪停留，便即衔尾而追。曹真遣人诫之道：“须兵马集至，乃可俱前。”徐晃不听，以“马超初至城固，立足未定，当急击之，或可破也”为辞，奋力而前。城固南依沔水，别有七砦相连，徐晃扬声攻其东砦，实取北砦，马超急遣马岱率骑兵应援，却被徐晃奋力击退。马岱退向城固，城外鹿角九重，乃移其活动者放入，但徐公明亲将麾下二百骑俱入阵中，直薄城下。蜀军无不惊骇，适马超又闻是勋入平，虑后路被断，于是弃城而走，南渡沔水，欲归南郑。
此时曹真恐徐晃战败，急遣部将朱盖、殷署等率数百骑兵来援，徐晃与之合，即击蜀军于沔水之上，杀伤甚众。马超无奈之下，也不敢再入南郑了，被迫收拾残兵，直接退出了汉中。
此时吕蒙也到了，与徐晃东西夹击成固，刘宁、杜路知不能守，被迫开城而降。徐晃就问刘宁：“前在赤阪，其砦将陷而将军不降，何今日乃降也？”刘宁道：“前不识将军天威故也。今悍破城围，守军尽皆胆丧，乃不敢不降耳。”
捷报传至是勋本营，是勋听了，就觉得这仗打得……怎么这么眼熟呢？啊呀，此非原本历史上徐公明于襄阳、樊城击破关羽之形状乎？！