反击的方向，并不是克里米亚半岛，尽管这里有三十万軍队，并且占据有利地形，但俄军同样数量众多。
北方的地峡俄国进不来，奥斯曼軍队也出不去，在失去制海权之后，克里米亚半岛就成了一座孤岛，这里最大的，也是最重要的作用，是拖住大量俄军。
俄国两线作战，他们不可能在南北两个战线上，都保持大量的軍队。
由于普鲁士和奥地利组建反俄同盟用了两年时间，奥斯曼帝国早就跟两国签订了秘密军事协定，有充足的时间制定战略，反击的方向，一直就是在黑海方向。没有制海权，但巴尔干半岛跟奥地利领土相连，反击将由奥斯曼和奥地利联军从陆地上发动。
战争开始后，苏丹就发出了圣战的号召。
苏丹的圣战总能吸引到一批人，狂热的回教信徒们，很愿意聚集在宗教战争的大旗下。
三千万人口中，有两千万都是回教徒，不但在本土的小亚细亚半岛，回教徒占大多数比例，由于几百年的统治，即便是在欧洲领土上，也有大量皈依的回教民族。比如保加利亚，就有50万人是回教徒，而且大多居住在罗多彼山脉的西部和中部的山区，信仰虔诚，民风彪悍，历来都是奥斯曼帝国軍队中的优秀兵员。
以前圣战号召起来的平民，往往都是打头阵，他们装备落后，完全是起到炮灰和消耗敌人兵力的作用，但这些年马哈茂德二世时期就已经组建了后备军，这些圣战炮灰多少都是受过训练的后备军。
动员之后，奥斯曼武装起了一只50万人的軍队，从保加利亚进入多瑙河流域，跟奥地利軍队汇合，准备随时对孤军深入的俄国軍队进行围歼。
战争开始后，奥匈軍队的后撤，也不全是因为打不过俄国人，也有战术的考虑，他们希望能够拉长俄军战线，让俄军一方面被牵制在克里米亚半岛，一方面孤军深入到多瑙河中游地区，两只俄军无法短时间内汇合，联军趁机用绝对优势的兵力围歼俄军。
俄军在占领了多瑙河三角洲地区的图尔恰之后，并没有敢大举西进，而是沿河而上，向多瑙河下游，普鲁特河、锡雷特河汇聚之处的加拉茨进发，这里是一座港口城市，也是一座繁华的商埠，三河汇流，商品聚集，是一个交通要道。
俄军占领这里后，往北可以向普鲁特河上游进攻，控制整个摩尔多瓦公国，往西可以沿着多瑙河进发，攻占整个瓦拉几亚公国，进退有据。
奥奥联军决定在这里围歼俄军，于是俄国人发现，奥地利軍队的防守变得更加顽强了，他们在加拉茨跟俄军进行反复拉锯，双方都死伤惨重，但都不肯退缩，俄军久攻不下，只能不断从图尔恰抽调兵力，直到发现奥斯曼大军从多瑙河北上，已经逼近布勒伊拉的时候，已经为时已晚。
俄军在多瑙河方向投入了同样是三十万軍队，除了五万在图尔恰留守之外，绝大多数都派到了加拉茨战场。
一面是从普鲁特河南下的奥地利軍队，一面是从多瑙河北上的奥斯曼軍队，俄军已经被包围在了这里。
俄军选择突围，但却被奥斯曼軍队牢牢挡在加拉茨以南地区，图尔恰北上救援的軍队，也遭到优势的奥斯曼軍队的打击，但由于奥斯曼軍队的战斗力弱，竟然没有歼灭援军，让援军受到重大损失之后成功脱离战斗。
击退图尔恰援军之后，五十万奥斯曼軍队和三十万奥地利联军对加拉茨的俄军完成了合围，八十万联军建立的包围圈，如果没有援军救援的话俄军必败。
俄国人不可能放任二十多万軍队被围歼，因此只能继续抽调兵力救援，幸亏他们掌握着制海权，大量軍队从克里米亚前线调动到多瑙河方向，克里米亚防线的兵力一再被削弱，让毛奇也抓住了反攻的机会。
毛奇一边命令軍队猛攻地峡防线，一边巧妙的利用小船，将軍队绕过了地峡，从俄军后方发起了进攻，一举攻破了地峡防线，不仅歼灭了守卫这里的十万俄军。而且开始向第聂伯河快速推进，要赶在俄国援军之前，抢占第聂伯河口，毛奇要切断俄军通过第聂伯河运输物资和兵员的通道。之后他会在这里阻挡俄国援兵，一直到联军主力围歼多瑙河俄军，从陆地跟他汇合。
没有制海权是一个很麻烦的事情，毛奇只能这样被动的使用兵力，不然他可能会去进攻敖德萨，而不是只能局限于克里米亚半岛附近作战。
毛奇率领的这只奥斯曼軍队，已经是这些年精心训练下的精锐部队，可毛奇发现，还是无法跟兵力相当的俄军野战。如果不是在地峡防线上大量消耗了俄军的有生力量，加上俄军有从塞瓦斯托波尔防线上抽调了大量兵力，主动放弃了对要塞的包围，让毛奇又从萨瓦斯托波尔抽调出了五万兵力，否则他也很难对地峡的十万俄军进行围歼。
精锐的战斗力已经如此让人不放心，毛奇很担心那五十万奥斯曼后备軍队，无法成功阻挡俄国援兵，一旦让俄军从图尔恰北上完成救援，就会有三十多万俄国軍队往第聂伯方向回撤，到时候毛奇部只能面对覆灭的危险。
毛奇的担心没有成为现实，五十万圣战士可能战斗力不济，但一时半会也不会被俄军轻易突破。包围圈中的俄军面对的，却是奥地利精锐军团的强大火力。奥地利集中了奥地利和波西米亚軍队，不太让心的匈牙利部队和斯拉夫部队退居二线，尽管两军只有30万人，但依然比俄军更多。
俄军的处境是，一方面没能攻下加拉茨，所有俄军都在野外驻扎，这里三河汇聚，属于漫滩地形，地势平坦，不利于骑兵奔袭，但对步兵进攻则较为有利，而且俄军被一支支支流切割开来，让有备而来的奥地利軍队可以逐一击破。
一场绵延七日的大规模野战之后，俄军大部投降，被奥奥联军歼灭。
尽管奥地利軍队也损失惨重，前后损失兵力高达七万人，暂时无力发动新的攻势。奥斯曼軍队则用五十万兵力，阻挡俄军十余万援军以及包围圈中二十多万俄军的突围就已经倍感吃力，也暂时无力进攻。但俄军还是选择了撤退，十万援军退往图尔恰，汇合这里的三万多守军，继续撤往敖德萨。
先后损失了接近四十万兵力后，俄国在黑海方向的主力已经丧失，战略局势急转直下，只能被迫采取守势。
同时俄国继续动员更多的軍队，中国遣返的俘虏依然继续回到俄国，绝大部分都还是合适的兵员，其中大量释放回来的贵族军官，更是一只数量庞大，战斗经验丰富的合格军官，这些年他们虽然做了俘虏，但中国人对待贵族还是很客气的，并没有让他们去做苦工，而是给予了一定的自由，虽然有迁徙的限制，但基本上可以保证他们在小范围内的活动，许多人甚至获得了在中国考察和学习的机会，这些人的思想一直都能紧跟时代。
后备軍队一直都在组建，不断的送往黑海前线。在波兰方向虽然只维持着一支五十万人的大军，但却让普军疲于应付。
负责指挥的军官，也是释放的俘虏米哈伊尔·德米特里耶维奇·戈尔恰科夫，缅希科夫自杀之后，他是以俄军总指挥身份，在投降书上签字的军官，因此他得到最好的待遇，在南京期间，一开始跟流亡在这里的俄国官员接触密切，接受了大量的改革思想。后来这些流亡军官跟随斯佩兰斯基一起回国，戈尔恰科夫跟一些俘虏的贵族军官在南京学习，参观，这样苦居了八年。
八年并没有虚度，有抱负的军官都在研究和学习中国的军事、政治和文化，当然也有一些自暴自弃的，沉迷于饮酒、赌博。但戈尔恰科夫并没有虚度，他甚至进入中国的军校，一边学习，一边作为教员任职，跟大量中国军事学者一起工作。一起研究当前世界上的最新军事思想，军事技术。
毫不夸张的说，八年俘虏生涯，他不但没有落伍，反而有所提高。
担任俄军指挥之后，不知道是不是吃过中国軍队的亏，他奉命救援华沙的时候，并没有直接去进攻华沙的普鲁士軍队，反而调转方向，向东普鲁士扑去，做出一副进攻哥尼斯堡的举动。
普鲁士軍队连忙从华沙一带增援哥尼斯堡，否则这个防守空虚的霍亨索伦家族起家的地方，就要被占领了。
结果调动了普军之后，戈尔恰科夫又进行了一次迂回，放弃哥尼斯堡绕道华沙，成功解了华沙之围。
戈尔恰科夫的出色指挥，让沙皇很快就任命他为波兰方向总指挥，但他手里的兵力却始终比不过普鲁士軍队。...