次日，刘备升帐点兵，排兵布阵，再攻曹军外营。吕布、郭贡等在旁观战。仍旧是关羽、太史慈、吕虔、牵招首攻。
夏侯惇仍旧昂然出战，戴着一个黑色眼罩，擎着精铁长矛，身披重甲，杀气腾腾。麾下曹兵战意沸腾，如同猛虎出柙，没有半点惧怕。夏侯惇坐镇中军，亲擂战鼓；乐进、常孟等各领部曲，列阵迎战；刘霸留守营中。
关羽这次靠前指挥，麾下朱樟、应举、徐昱三部齐头并进，与曹兵迎面撞在一起。徐昱，字公亮，河东人，杀仇家而亡命青州，刘备定济南时，徐昱投军，屡立战功，执掌一部前为朱樟部之假侯。徐昱身材不高，但极为粗壮，使镔铁长槊，气势凶恶。
太史慈、吕虔、牵招三军陆续与曹兵交战。
这种毫无花巧的硬碰硬战斗，拼的乃是军队的整体性和韧性。眼看着同袍一个个惨叫着倒下，还有勇气往前冲锋么？前面一根根长戟，森然刺来，锋芒逼人二目，还敢与其对刺吗？锋刃入体，方知生命可贵。长矛刺入敌人咽喉，又有无穷满足。后退有同袍推挤，前进是刀如林箭如雨，杀！杀出个你死我活！杀出个荣华富贵！
战场如同一座巨大的磨盘，把双方士兵放在当中搅动，残肢抛洒，流血漂橹，惨叫声响彻四野。
前面士兵割麦子一般倒下，关羽本人已站在了第一线。他披着铁甲，通体精铁铸就的长矛横着一扫，数戟摧折，举矛连刺，取了数名曹兵的性命，呼喝身边亲兵紧紧跟上。他亲兵队五十多人，均是从军中优中选优出来的精锐，勇锐异常，跟随关羽组成楔形阵杀入曹军阵营，不一时就把曹兵军阵凿出一个豁口。
曹操在城头观战，虽然距离较远，但仍旧看出有一高大敌将勇武如虎，无人能挡，向身边问道：“此人是谁？”
夏侯渊眼神较好，道：“看其身后所打旗号，应是关羽。”
曹操心中一动，向众人道：“若能得此人为用，兖州可定。”
夏侯渊大声道：“公若有意，吾将其擒来又有何难？”
曹操大笑道：“无需劳动妙才。刘备孤师远征，败亡不远，届时关羽尚有何处可去？自当来投。”
曹军众将士见曹操意态闲适，从容不乱，根本不把城下十万敌军放在眼里，心中大定。主帅有定计，吾等又何惧？
关羽本年三十三岁，经验或许不如日后斩颜良、诛文丑之时，但身体乃是人生的巅峰状态，除了吕布，论武力当世还真没有敌手，他亲自冲阵，当真是千军辟易，无人能挡。单凭他的带动，扬武军将缺口冲击得越来越大，此处曹兵渐渐立足不住。
太史慈不甘示弱，命弓箭手冒险抵前放箭，箭如飞蝗，将曹兵射得七荤八素。太史慈趁机猛攻曹兵，将此处曹兵也逼得步步后退。
吕虔被关羽轻视，心中也为昨日放走夏侯惇十分不甘，督率卫靓、苏兹等奋勇进击，斩获甚重。
牵招征虏军麾下两部原由蒋钦、周泰统领，两人在南山之战中负伤，还没等完全痊愈，就闹着归阵，不愿意错过大战。新组一部由管未统领。管未出身黄巾军，为管亥远房族弟，与粗疏悍勇的管亥不同，管未喜读书，好兵法，在黄巾军中十分显眼，原为驻扎在牟县的守将，见兖州将发生大战，恳请调入一线军中。刘备便将管未调入摧锋军，任曲军侯。鄄城扩军，管未拔为军司马，统领一部，隶属牵招。蒋钦、周泰均是猛将，管未也身手不凡，三人一起冲阵，鏖战移时后，曹兵渐渐难以抵挡。
乐进、常孟均是勇将，奋力作战，但仍难敌刘军。关羽十荡十决，宛如龙虎，常孟不能敌，不一时拖戟急逃，乐进连忙顶上。乐进刚一与关羽交手，就万分别扭。这种万军之中交锋，根本没有腾挪机会，面对普通士兵乐进还可以从容进退，面对关羽，哪里还有余暇实战小巧灵活的手段？只能是硬挡。乐进只觉两笔发麻，眼前发黑，暗叫苦也。常孟之弟常何，勇武胜于乃兄，对上了太史慈，也是疲于招架，没有还手之力，不得已避于军阵之中，指挥曹兵齐上。
曹纯督骑兵欲侧击刘军，太史慈令弓箭手迎上。太史慈有一部全为弓手，人人佩弓，还有强弩一百多张，布成却月阵，向曹纯洒出一波箭雨。曹纯只得绕回。
城上曹操见到夏侯惇不敌，心中吃惊。夏侯惇也发觉形势不利，急带亲兵上前接应，随即命鸣金收兵。
乐进连忙向后避入曹军中。关羽等哪里肯放，紧追不舍。乐进身矮，一意逃走，关羽难以追上。
夏侯惇等且战且退，一直退到大营外。大营立有高台，曹兵弓箭手纷纷放箭，掩护夏侯惇等退入营中。检点损失，伤亡三千多人。夏侯惇脸色发黑，十分难看。外营一共不到两万，一战而亡三千，两三次战斗就将彻底失去战斗力。如之奈何？
关羽四军缓缓后退，整理队伍，检点损失，伤亡不到两千人，远低于曹兵之伤亡。此战刘军可以说是胜了。刘军之强悍也让吕布、郭贡等暗自吃惊。
刘备再次敲响战鼓。关羽四军推出攻具，向曹军外营压去。
趁他病，要他命。刘备要抓住夏侯惇败退疲惫机会，一举将他歼灭。
鄄城城头金鼓擂动，西门大开，夏侯渊、曹洪、李乾、曹纯等皆带兵出城列阵，准备随时接应夏侯惇。
吕布、郭贡、臧霸也向前移动军阵，与夏侯渊等遥遥相对。
关羽等来到夏侯惇所立营盘之前，才发现这营盘大有讲究，用两米多高的圆木桩围城，外有鹿角，再外有壕，营内筑有高垒，建有箭楼，弓箭手居高临下，几乎是一座小城。
关羽等人冒着箭雨将营壕填平，用蒙着布幔的冲车冲撞营墙，开了十几道缺口。不料营墙内居然还有堑壕，把冲车陷入其中。夏侯惇投入火把，把冲车焚毁。关羽等人再填沙袋，将内壕填平。夏侯惇箭矢如雨，长矛隔着内壕攒刺，关羽军近前不得，十分被动。曹兵长矛均是特制，比寻常长矛长出近三尺，挥舞不变，但若只是架在鹿角上刺击，就十分方便。
隔了不到十步，敌人须发可鉴，脸上的毛孔都似乎能看清楚，呼吸相闻，似乎他们嘴巴里的臭气都冲入鼻孔，但就是无法冲过去，而且伤亡还直线上升。
关羽虽勇，但既穿了铁甲，腾跃不便，被曹军勇士紧紧盯住，始终难以越雷池一步。关羽欲脱了铁甲，被身边亲卫劝阻，曹兵长矛如此犀利，头上还时不时放箭，不披甲如何使得？
刘备望见关羽等人处于进退两难局面，急命摧锋军、奋武军上前支援。
典韦双手执大铁戟，背后插着十几把小戟，身披两重甲，阔步奔行，沉重的身躯震得大地颤动。徐盛也披铁甲，执长矛，左臂挂一圆盾，率兵疾进，比典韦军更早杀到曹营前。