天宝十二年三月，有御史参少林寺弟子不守清规，在京内多处酒楼聚众饮酒，在民众中影响极坏，不用说这又是杨国忠他们的嫁祸之计了，自从收了寿王，终南派的陈放自然也成了郯王的坐上宾，郯王答应支持终南派，打击少林以削弱太子的势力。本来就对少林寺有了成见的李隆基闻报勃然大怒，不听太子分辨，命将少林派逐出京城，不准参加本届大会。
没有了铁剑观和少林寺的竞争，陈放连着击败铁骑堡的万云天和江南周家家主周世晨，终于夺走了[武林第一高手]的金牌，终南派也蝉联总分第一，为武林第一大门派，因此得了一百名羽林军的名额。但新人排行榜的第一名却由名不见经传的华山剑派的司马云夺走，这是一个三十七、八岁的黑瘦汉子，重伤陈放弟子陈华（即原来的风华）后夺冠，他的武功风格简洁狠毒，被郯王一眼相中，收拢后成了他的心腹，果然在李月的意料之中，在司马云表达了希望从军的意愿后，郯王把他也推荐为羽林校尉，为将来自己的夺位埋下伏笔。
天宝十二年四月，右相杨国忠提交太子遇刺事件报告，各种证据及刺客证词均直指郢王，李隆基至此终于对这个自己曾经最看中的前太子深深失望了，但他依然以一种父子情谊，命郢王和朔方节度副使、奉信王阿布思即刻回京面圣，又命将刺客邢縡公斩于市，可怜当年的玄剑，被郯王出卖，替风强死在了长安街头。
几乎在杨国忠提交报告的同一时候，灵州的阿布思府内，郢王李瑛、奉信王阿布思和契丹及突厥特使正在密谈，这是他们第三次和契丹它们接触了，阿布思妻子的母亲是契丹大贺氏贵族，现在的契丹联盟首领就是阿布思的妻舅。
契丹族源于东胡后裔鲜卑，公元389年，他们战败于拓跋魏，唐朝初年，契丹八部开始组成部落联盟。联盟长由大贺氏选出。此外，还有一些契丹部落受唐朝统辖，不在联盟之内。契丹大贺氏联盟曾反复背唐，附唐或依附于突厥。
天宝十一年末，三镇节度使安禄山的儿子安庆绪率部以剿匪为名，屠杀契丹日连部的两个部族近一万人，无论男女老幼几乎被屠杀殆尽，仅留数百老幼作为战俘解往京城请功。消息传到契丹联盟，引起契丹联盟的激烈争吵，在观望数月后，大唐皇帝非但没有降罪安庆绪，反予重赏，契丹联盟首领决定背唐投靠突厥。
就在这时，阿不思遣密使来契丹，密谋反唐，恩怨分明的契丹人为报族人之仇，也开始和突厥接洽。经过数轮谈判后，三方终于在灵州秘密达成协议。突厥不出面，借道契丹接应阿布思和李瑛，助李瑛占据太原以北，然后两家合兵东西夹击幽州。就在达成协议后数天，圣旨到，指李瑛刺杀太子，命他立即返京请罪，知道中计的李瑛后悔勾结契丹，欲回京请罪，阿布思却劝李瑛自立为北帝，李瑛不允，两人发生矛盾，阿布思遂囚禁李瑛，仍借李瑛之名行事。
契丹依约借道突厥陈兵北境，要求唐玄宗交出去年年末率兵屠杀契丹两个部落的安庆绪，整个大唐帝国为之震惊，李隆基大怒，边荒野部也敢触犯天威，命令范阳军和朔方军北击契丹，但数天后消息传来，安禄山借口军中爆发马瘟，准备不足拒绝出兵，而郢王和阿布思却借口平契丹，擅自率二万兵挥师北上。
依大唐军制，郢王不得旨而擅往，此举即同谋反，因涉及皇室，京城的百官们却一反常态，皆沉默不语，惟郯王一系反映激烈，兵部尚书、右相杨国忠指出，郢王和阿布思决非平乱，而是勾结契丹借机谋反，要求皇上出关内军前往平叛。李隆基在犹豫间，又接到紧急军报，契丹攻陷云州，屠军民数万，阿布思占领朔州，兵锋却直指北都太原。杨国忠再次请兵，这时群臣也纷纷要求平阿不思，李隆基终于决定出关内军平乱，杨国忠遂荐赋闲在京的前剑南节度使鲜于仲通为正，其族弟杨国嗣为副将，领兵五万连同太原三万驻军共八万军平阿不思的叛乱，有大臣奏鲜于仲通前败于南诏，不宜再领军，杨国忠却申辩鲜于仲通非战之过，应准予其戴罪立功。帝准，降旨因朔方节度副使、奉信王阿布思叛乱，命鲜于仲通和杨国嗣率军五万平叛，太原尹、北都留守裴宽受其节制，另命宦官边令诚为监军，即日出发，这一天是四月二十五日。
李月和李国臣已于四月十日率军出发，进行行军拉力赛，目标九原。由于朝中纷乱，所以两人走得都很低调，除了兵部外，就几乎不为人所知。经过两个月魔鬼般的训练，李月的黑旗军由一支老弱之军，脱胎换骨后成了一支精锐之师，在临行前，李月做了战前动员，只用一通鼓，全军便集合完毕，李月和荔非元礼站在点将台之上，见全军站如一条直线，气势森严、士气高昂，“好一支威武之师！”荔非元礼脱口赞道。“李月兄果然是帅才，只用两个月时间就把一支老弱军训练得如此精锐。”
“李国臣将军的军队也不输于此吧！”
“我听李抱玉之言，他们那一千老弱军也变得军纪森严，士气高昂，但体质上却要输于我们，他们最多只能越野跑三十里且没有负重，我们却能负重跑五十里。”
“那时我们练了太玄经的原因，还有伙食和后勤都要比他们要好得多。”
李月转过身来，对着一千军队高声说道：“临行前我没有什么好说的，所有的细节你们的队正已交代清楚，我在这里只说两个字—必胜！！”
“必胜！必胜！”
全军一齐振臂高呼，气势如山崩地裂。
一队队士兵依次出发了。
李月静静地看着北方，在那里此时正风起云涌，他能否把握风云，一战而名震天下呢？