明眼人都清楚，法国问题只是一个导火索，关键还在于大战局势特别是印度的危机。Δ对大英帝国来说，中东远比非洲殖民地重要得多，丘吉尔丢掉中东后还能继续坐在相宝座上的局面就只透露一个信息：大不列颠精英阶层对丢掉中东和非洲是有思想准备的。
同样，法国的行动与后续事态有关精英阶层同样也有预期，当皇家海军炮轰法国舰队，当英国接纳戴高乐并视其为法国流亡政府代表时，当自由法国配合英国占领法国各殖民地时，英国就对维希法国有可能的反应是知悉的。按伦敦的如意算盘，维希法国外有戴高乐自由法国的针锋相对，内有德国的民族压迫，一定是难以维持，最后肯定是左支右绌完全崩塌。
这种策略几乎要成功了。但剧情忽然出现大幅度逆转：先是英美连战失利，丢掉了北非和中东，后是法德妥协与缓和，德国用提前释放俘虏、归还大部分被占领土换取了维希当局的认可，得到了残余法**舰的精华。等德国订单一下，真金白银流入法国，贝当政府又迁回巴黎时，法国的人心向背立即就生了翻天覆地的变化。
但这不足以决定英国的政策更迭，说到底，没人关心法国人怎么想，当初法国还未沦陷英国方面就干出克扣支援飞机的事，这种坑队友的事已不是一天两天，早已内化为大不列颠的政治本能。
关键的问题是印度——这颗大英帝国皇冠上最耀眼的明珠，丢掉印度，英国将立即变成一个二流国家，所以各方面对此都极为关注。偏偏丘吉尔在印度方面上的决策让人很不放心。他固执己见，挑选了很多人反对的蒙巴顿担任印度最高负责人，同时又没能说服美国将力量投入到印度保卫战中。
丢掉锡兰已为丘吉尔敲响了警钟，还没等他有所反应，日军在马德拉斯的登6又给予了一次重创，第三次关键重创是在运河区观察到有大量轴心增援舰队通行，所有人敏感地意识到这可能是下一阶段对印度总攻的开始。即便印度目前还有将近3o万人马，美国方面也保证说会游说中国派兵进入战场，但无论军界还是政界要人都对前景表示极度悲观，特别是吉法德过来的极度悲观的战况报告，让人认为天简直就要塌下来了。
吉法德描述了日德联军攻击力之强，海军占有压倒性优势，甚至说日军的坦克都比自己要多、要好。这份电报在伦敦引起轩然大波，布鲁克元帅等人倾向于认为是真实的，或许有一些夸张，而丘吉尔认为这完全是虚构的，是吉法德一贯以来“怯懦、胆小、动摇”的证明。他振振有词地辩解：即便日德联军真有5-6万兵力，光是一个11集团军就有8-9万兵力，如何会失败得如此迅？
到现在为止，他还不肯承认会丢掉印度，虽然不再坚持说转折点，但依然认为大英帝国能够守住印度——印度会成为最终埋葬日本帝国的坟场，其他人也不知道他的信心是怎么来的。虽然目前丢掉的领土对印度而言并不致命，日德联军在印度的推进也未达到印度的核心地带，但很多人认为他已在偏执的道路上走得太快、太远。大英帝国需要一个意志坚定、百折不挠的相，并不想要固执己见、盲目乐观的领袖，更不要一个头撞南墙还死不悔改的胖老头。
所以，在艾登和艾德礼上次接触后，两党已有一部分人萌了其他想法，艾德礼可代表工党主流，艾登代表保守党很大一部分力量，按理说两家联合起来足够将丘吉尔赶下台，并不需要搞这样的秘密工作和暗中接洽。但问题是更换大英帝国相从来不是简单的内政事务，受制于多方面的制约，最关键的是美国因素。
美国一直是支持大不列颠继续抵抗下去的勇气与希望，而丘吉尔显而易见就是连接双方的关键人物，他不但获得罗斯福的力挺，本人也对英美合作进行了长久且不遗余力地推动，更换、攻讦丘吉尔会给华盛顿造成这样的印象——英国似乎要背弃英美同盟，这个代价大到大不列颠无法接受。无论最后谁胜谁败，失去美国友谊的大不列颠注定无法在这个地球上呼风唤雨，因此美国的意见尤为重要。
美国的支持确实也称得上殚精竭虑——连千架运输机编队的战略运输都搞出来了，日常的一切需要进口的开销也全是美国大包大揽，大不列颠唯一的支付手段就是全部打白条。如果这样还说美国不支持或不够支持英国，那无论是谁都觉得非常过意不去。
可惜，有钱且大方的美国人打仗的手艺实在不怎么样，从非洲战役开始一路就是输。场面虽然难看，但其实对美国影响不大，伤亡说破天也不过5o万，但局面恶化度太快，对美国或许只是几个流血不止的伤口，无关性命，但对英国而言就是致命伤。现在日军联合舰队正拼命进攻澳新，作为传统宗主国，大不列颠居然拿不出任何办法，甚至将消息传给华盛顿后，连华盛顿也指挥不动太平洋舰队——尼米兹退避三舍的举动彻底让人看清了美国现在的虚弱。
美国唯一的希望是拖、是等，是等待美国国内的军火产量爆棚，是等待大批军舰特别是航母编队成军——现在美国还憋着将近1ooo万6军出不去呢。可大不列颠还能撑到这时候么？
“我们的一致意见是，鉴于法德靠拢以及意大利与德国的密切关系，大不列颠今后不能沦为二流国家，再加上党内有一股比较敌视德国的保守势力，所以……”艾登神情复杂地看了艾德礼一眼，“换马，但不倒丘。”
“那边的条件谈好了么？”艾德礼耸耸肩，“你们这样的说法让我感觉似乎我们在迎合德国人一样，我可以告诉你，换了人，照样可以和德国人打下去，我们只不过不想看到一个笨蛋、一个只会用演说和空洞的辞藻蒙蔽民众继续在台上。”
“大不列颠需要一个贝当，他德高望重又能为人民的根本利益着想，关键是，从不计较个人得失。”艾登不计较艾德礼的态度，“贵党有这样的人选么？”
“当然没有，不是人人都想做贝当的，也不好做，起码我不适合。”艾德礼神情有些焦虑，“我不反对贵党提出的那个人，他可以被接受，关键是，德国人能否接受，以及能达成什么样的条件。”
一说起“条件”两字，艾登就和泄了气的皮球一样：“事情就坏在这里，条件很难谈得拢，马德里已在尽力撮合了，但关键几条始终摆不平。”
“人在哪里？”
“在葡萄牙，一个安全的地方，有人保护着他，德国也派了人。”
“不会逼迫他签署些什么么？”艾德礼眉头一样，“那就太被动了。”
“没我们的承诺和认可，他签署了什么也不管用，希特勒没这么傻。”艾登摇摇头，“我现在担心的是，希特勒的要价不会低，起码不会给我们类似法国的优厚条件。”
艾德礼心想：这还用问么？法国老早就躺倒装死了，有贝当和赖伐尔之后更是巴结德国，轴心的条件当然要优厚一点，不优厚怎么吸引人呢？英国和德国打了这么多年，从波兰开始就斗上了，当初德国提议和平瓜分世界的意见又不肯接受，皇家海军还剩下一点残羹冷炙估计德国人也看不上。英国现在唯一的价值就是投降后快消灭美国的抵抗意志，确定德国的全球优势，除了这个垫脚石的作用，他不明白德国人会看上哪一点，本来还可以指望英国继续给德国造船的，等这批船厂工人去了北美，显然也失去了这个价值。
他有些烦躁：“我看过希特勒有关欧盟的设想与纲领性文件，里面有关条款对法国来说并不是特别苛刻，但对我们就不同。大不列颠生存是没有问题的，作为一个强国多半也没有问题，但不可能是一个一流强国。”
“现在我们在赌，美国知道我们本土放弃之后还会决定打下去。如果这样，答应德国一些条件没什么了不起，大不了今后毁约，但如果美国不这么做，我们现在就不能随意答应德国有关条件，那将会是致命的结果。”艾登叹了口气，“这也是‘转化’计划迟迟无法推动的根本原因。”
“因为没有可用承担责任，忍受后果且愿意背负恶名的政治家。”艾德礼一眼就洞察了所有问题所在，“你们只希望用两党一致认为这样含混不清的口号对民众交代，轻轻松松地把自己的责任撇清，仿佛这场战争也是两党意见一致而参与的。换句话说，享受荣光、慷慨激昂的时候我们没份，背负骂名的时候希望我们一起参与，是不是？”
“您的意见呢？”艾登不接这茬，只是一个劲追问道。
“‘转化’计划我赞同，不过后面的还要商议，工党可不是我一个人说了算。”他沉思片刻后说道，“能不能让我们派个人去里斯本，我们需要和殿下谈一谈。”
“下周我给你答复。”8