拂晓得到第四代机甲战士的测试机，并且取得了甄诚的战斗数据之后，开始了量产这种新型机甲战士。在这期间，逢魔星人的第二次大规模移民也启动了……
甄诚与华海分部的成员也继续持行着各种小任务，在一次任务中，终于碰上了逢魔星人专门反恐的特殊部队，双方大打出手，而对方的王牌，就是那个喜欢蔡花的逢魔星少尉，程天信在与少尉的交战中阵亡。
逢魔星少尉趁着甄诚与别的机体交战时，想要偷袭甄诚，小哑巴见来不及救援，情争之下，在通信频道里喊出了一声“甄诚快躲开……”终于解开了心灵枷锁，可以说话了。
甄诚与红眸的少尉大战数个回合，终于将之击杀。
事后小哑巴向甄诚告白，甄诚因为已经有了张樱仙，婉拒小哑巴。但张樱先却没有自信比小哑巴更讨甄诚喜欢，匆忙逃到了南非基地，音信全无。最终促成了小哑巴与甄诚结合。
逢魔星人的第二次大规模移民结束，地球上各个租界里已经有了超过五千万逢魔星人。
拂晓感觉时机已经成熟，在这种情况下，逢魔星人已经不敢再对地球使用“行星破坏者”，于是，拂晓发布宣战布告，以地球联邦正规军的名义，再度向逢魔星侵略者发起挑战，而新的地球联邦政府，就定在双庆市。
逢魔星人大怒，派出所有地球远征军，向双庆市进发。
停驻在华海市的旗舰“炼狱号”升空，带着大量的护航舰和伪军战舰，准备前往双庆，参与对拂晓的作战。
然而就在炼狱号刚刚升空的一瞬间，伪军巡洋舰雪铁神号从旁边猛冲过去，以自己的舰体猛列撞击炼狱号，破坏了炼狱号的大型离子舰炮。四台王牌空牙冲进了炼狱号的内部，在炼狱号的内部大闹，然而这样的自杀攻击也仅仅只能牵制住炼狱号而已，最终，奥斯顿上校和他所有的心腹一起与雪铁神号葬身火海。
但他们的牺牲没有白费，炼狱号受到重创，极大的打击了逢魔星人的气焰。
就在雪铁神号爆炸的同时，华海重工的核心工业园区，突然变形，升空！原来华海重工一直在秘密地建造宇宙战舰“新远征号”，将它伪装成工业园区，大胆地放在华海重工的地下，变形升空的新远征号主炮发射，正中炼狱号，将它击坠。
炼狱号的猛烈爆炸摧毁了华海市的逢魔星人租界，幸亏开战前平民都躲进了防空洞，蔡花因此幸免于难。
逢魔星人开始追击新远征号，华海分部全员出击，拼死抵抗，甄诚架驶最型空陆两用机甲战士“拂晓”出击，击坠了数十台敌军王牌，终于超过了刀疤教官的辉煌战绩，成为当之无愧的拂晓的王牌。
新远征号在逢魔星人的追击下，向着双庆市逃窜，一路上得到拂晓无数分部的支援，杭州分部、宁波、武汉、长沙分部等等部份，全部派出护航舰参与保护新远征号撤离的战役。同时，潜伏在这些地方的拂晓地下成员，也全部重见天日，组合成了一只巨大的舰队，回归双庆。
接下来拂晓以双庆为中心，逢魔星人以华海为中心，开始了全球性质的攻防战。
拂晓凭借着第四代机甲战士的优秀性能，不再输给逢魔星人，双方酣战不休。
莎莉在一场与伪军的交战中，碰上了上次双庆战役中和甄诚交过手的伪军王牌。莎莉一见到那个人就突然发狂，情绪激动，冲上去与对方血拼，但因技术不如对方，被击坠。从驾驶舱里跳伞脱出之后，伪军王牌看清了莎莉的容貌，大惊失色，从驾驶舱中跳出来，抱住了莎莉。
原来双庆伪军王牌是莎莉的丈夫，三年前，莎莉的丈夫决定成为伪军，莎莉苦劝，他却不听，一意孤行。莎莉愤而和他分开，加入拂晓，并且到处找男人睡，只是为了给他戴绿帽子……爱之恨恨之切，两人争吵一番之后，莎莉用暗藏的手枪将丈夫射杀，然后自杀，两人双双毙命。
甄诚在战场上再次碰上露娜，这一次甄诚表明了身份。没想到，他刚刚表明身份，露娜立即打开驾驶舱扑了过来，原来，露娜加入伪军的理由是想早日结束战争，而她想要结束战争的理由，只是为了能早日得到和平之后，重新回到华夏地区来寻找甄诚。得知甄诚还活着，已经加入了拂晓，她立即投身入拂晓，成为战友。
她向甄诚告白，但甄诚已经有了小哑巴，将她婉据。露娜不甘，直接将甄诚逆推……
但逆推之后，甄诚还是不愿意和小哑巴分手改与露娜在一起，露娜只好和他保持战友关系。
激烈的战斗一直持续了两年。
战况胶着的情况下，逢魔星人的远征军突然离开地球，匆忙返回母星。拂晓趁机反攻
取得重大胜利，重夺地球控制权，华海市落入拂晓的手中，地球上所有逢魔星人都被俘虏。租界从一个最高贵的地方，变成了大型管制区，就像监狱一样。
甄诚进入租界寻找蔡花，两人相顾无语。
地球上的逢魔星人生活开始变得非常艰难，黄沙经常欺负这些逢魔星人。
甄诚看不过眼，站出来保护蔡花，双方发生摩擦。
甄诚试图联系
不久之后，张樱仙终于探明了逢魔星远征军匆忙离开的真相，原来逢魔星人的母星遭遇了第三方外星人的袭击，远征军必须回去保卫母星……
根据这个情报，地球人一路追查下去，得到了越来越多的真相。
原来逢魔星人其实就是地球人，两百年前，地球爆发第三次世界大战，又称“地球统一作战”，六十几个国家和地区分属两个阵营，一边是支持地球统一的“联邦军”，一边是反对地球统一的“逢魔军”。
最后，战争以联邦军的胜利而告终，逢魔军失势，害怕被清算的逢魔军带着大量军属，乘坐数百万艘大型宇宙移民船逃离了地球。移民船团被黑洞吸入，跳跃到了46万光年之外的逢魔星，并且在那里安顿下来。
由于受到宇宙辐射的影响，所有移民都变成了红眼眸。
失败是一件很耻辱的事，逢魔星第一代移民绝口不提自己是战败方，并且不肯向子孙后代说明自己是从地球移民而来的人，只是将这件事写进了最机密的档案里，过了两百年之后，普通民众都已经不知道自己曾经是地球人，只有逢魔星最高级的政治家才知道这个真相。
200年来，逢魔星的高层一直在准备回归地球，因此拼命开发科技，准备军队，他们的科技研究速度与地球人基本处于同样的水准线。但在数年前，一艘第三方的外星飞船失事，掉落在逢魔星上，逢魔星人解析了这艘外星飞船，从上面得到了新型离子炮、反重力浮空引擎等黑科技，于是他们开发出了“行星破坏者”，打败了地球联邦，终于耀武扬威地回归了地球。
知道了这个真相之后，拂晓犹豫不决，不知道是否应该帮助逢魔星人对抗第三方外星人。高层天天吵架。
这时候，黄沙跳了出来，要求反攻逢魔星，趁着逢魔星人疲于应付第三方外星人时，对逢魔星进行突袭。
黄沙夺取了“行星破坏者”，并且将它发动起来，打算驶往逢魔星，将逢魔星破坏。
拂晓犹豫不决，不知道是应该支持黄沙，还是支持逢魔星人。
这时候已经升为上校的甄诚站了出来，他懒得理会争吵中的高层，直接驾驶“拂晓”，挂载上宇宙强化组件，前往宇宙中拦截黄沙，华海分部的老战友们也都站出来支持甄诚，无面者中将驾驶新远征号，进入宇宙，支持甄诚。
双方在月球附近大战，甄诚在战场上遭遇乌左，露娜想来帮忙，却遭遇伊藤云。原来伊藤云已经加入了黄沙。双方进行了一场二对二的大战，甄诚和露终于乌左和伊藤云打败，无面者中将指挥新远征号击毁了“行星破坏者”，黄沙战败，退出历史舞台。
拂晓最终决定与逢魔星人联手，共同对抗未知明的第三方外星人……毕竟，逢魔星人和地球人同种同源，双方就算交战，也不会搞种族灭绝的大屠杀，但如果是第三方外星人，那就不好说了。
双方终于握手言和，逢魔星政府与拂晓合并，重新组成“人类联邦”。
随后，拂晓派出大军，驰援逢魔星，双方联手与外星人交战，终于打退了外星人的进攻，迎来了真正的和平。
地球人与逢魔星人开始慢慢地消弭他们之间的歧视与误解，人类开始在广阔的宇宙中不断地开拓更多宜居的星球。
最后结局，甄诚得到“拂晓的王牌”、“人类救星”、“和平使者”等称号，经人类联邦特殊授权，允许他一夫多妻，甄诚最终得以同时娶了张樱仙、小哑巴、露娜、蔡花。