杭州一线发起佯攻后，八路军空军和美军空军部队，突然转向黄山一线，猛烈的轰炸开始在黄山一线炸响。司令官粟裕为了吃掉黄山一线的日军，第1阶段投入两个军外加一支炮兵师配合。战前根据情报得知，日军在黄山防线布置了两个师团。狡猾的冈村宁次，在杭州一线发起佯攻后，便秘密在黄山返防线撤走一个师团。
冈村宁次要求留守黄山防线的第110师团，收缩兵力务必在黄山防线坚守10天。冈村宁次命令留守110师团师团长加藤光造，在黄山一线收缩兵力，防守核心地区，外围和表面阵地交给伪军防守。时下黄山防线有汪伪伪军4个师参与防守。冈村宁次秘密吩咐加藤，外围防线全部交给伪军防守，所部集中优势兵力主要在墨县、兰田一线布防。
景德镇八路军第1集团军司令部内，电报声此起彼伏，作战参谋有序的忙碌，显得紧张而井然。此时，司令官粟裕和政委罗荣桓，注视着军用地图，神态显得很平和。参谋长肖克依然兼任第11军长，作为前锋部队，他亲自坐镇11军指挥作战。“粟兄，肖克报告，发起进攻第1天非常顺利，黄昏前他的前锋部队已经攻占金字牌。”
根据总部部署，贺龙率领2兵团，率先在杭州一线发起大规模佯攻，意在迷惑日军。3日后，第1兵团第11军在肖克指挥下，向黄山防线突然发起攻击。第1兵团攻击的区域是，昌江上游和新安江上游之间地区，此地区是丘陵地带但是地域狭窄。昌江呈东北、西南走向，流向江西。新安江发源于江西和安徽交界处，其上游至金字牌是东北走向。
新安江在金字牌地区拐向东方流向“千岛湖”（此时期千岛湖还没有形成）。新安江和昌江之间的狭窄地区，虽然是丘陵地带但宽度不足60公里。发起进攻第1天，粟裕深感意外。据肖克报告：前锋部队突击神速，截止到黄昏攻占金字牌，正面防守的是伪军部队。司令部内政委罗荣桓轻松道：“粟兄，看样子我们摆的迷魂阵，让日军产生了错误的判断。”
粟裕感觉太顺利了，顺利的有些难以理解。“罗兄，我感觉哪里有些不对。按理说在昌江和新安江之间狭窄区域，日军至少应该布置一个旅团顽强防守，可是肖克报告，前锋进攻部队，仅遇到少量伪军阻截，这非常不正常。”“也许是杭州一线的佯攻，让日军产生出误判，并在黄山一线调走了日军部队，留下少量伪军部队迷惑我们。”
“金字牌后面是齐云山，命令肖克发动夜间攻击，我要求证一下。”夜晚的齐云山下起了蒙蒙细雨，军指挥部内，兵团参谋长并兼任11军军长肖克，此时此刻兴奋异常，他举着望远镜向前方查看，可是漆黑的齐云山什么也看不清楚。突然炮击开始，火光在漆黑的夜空闪耀。一支炮兵团打了20分钟后，前锋部队发起攻击。
日军110师团长加藤光造，按照日军司令部新的防御部署，仅在齐云山布防了一支日军大队和一个师的伪军。此刻，在墨县师团指挥部内，一名属下禀报：“将军，敌军进展神速，黄昏前攻占了金字牌，目前正在向齐云山发动攻击。”“命令横路大队长，天亮后撤退。我们要采用八路军的战法对付八路军，善于吸取别人的长处，是我们大日本帝国优良的传统。”
“将军阁下，冈村司令官的战术高明，此战法既能延缓敌军的进攻速度，又能消耗时间。”参谋长喜滋滋道。冈村司令官给加藤光造的命令是，在黄山一线坚守10天，并告诫加藤要用学会用脑子打仗。眼下日军部队对于八路军，早已经失去了蔑视、傲慢的光环，他们开始变得小心翼翼，理智的面对强大的对手。
经过一夜“艰苦”作战，天亮先头部队拿下了齐云山。军指挥部内，肖克气的一拳头砸在桌子上，“妈的，折腾了我一夜，没有想到小鬼子只有一个大队和一个师伪军，而且居然跑了，命令前锋部队追击。”日军部队从来没有这样慫过，肖克生气的原因是拳头打在棉花上，憋足了力气没有用上。“报告，司令部来电，询问详细情况！”
天亮后11军先头部队，沿着大路前进。一个班的的尖兵部队在前面开路，突然传来一声爆炸，尖兵班踩响了地雷。与此同时前方的树林里响起枪声，前锋部队迅速散开并向树林发起攻击。树林里是一支伪军部队，他们打了几枪便跑了。追击部队不敢冒然前进，只好收兵等待工兵排雷。
兵团司令部内粟裕接到肖克报告十分震惊道：“难倒日军企图伏击我们？命令肖克加大侦查力度，通知空军出动侦察机，日军是否有大部队调动迹象！”“看来冈村宁次非常狡猾，显然他判断出了我们的意图！”“欧阳总参谋长曾说，冈村宁次不好对付，现在我算是领教了。日军若是采用这种阻截方式，对于少量部队影响不大，但是对于大兵团作战作用明显，看来的我们意图暴露了。”
“难倒日军把重兵布置在后方，等待我疲惫之时突然反击作战，必须加以预防？”粟裕踌躇了一下道：“也许日军是醉翁之意不在酒，日军在战略上有什么企图不好判断。”“总部也没有指示，看样子总部也难以判断。不过冈村宁次很狡猾，居然把自己放在弱者的位置上采用我们的战术，大大出乎战前的预料。”
“日军阻截主要公路两旁，针对性很强，目的就是延缓我重装备无法快速向前推进。如果部队轻装前进，日军随时会在某点实施顽强阻击。日军不专注固守而是随机应变，目的就是延缓我进军速度。肖克报告，齐云山防守占地，日军修建的工事是永久性工事，居然轻易放弃，这说明什么那？”“的确令人费解，冈村宁次要干什么？”
连续3天前锋部队推进十分缓慢，瑞金八路军总部，朱德和彭德怀对于主攻方向也是一筹莫展。“现在可以充分证明，冈村宁次完全猜出了我们的意图。既然猜出了我们的意图，应该在黄山一线增加兵力加大防御力量。可是恰恰相反，日军仅在齐云山布一个大队兵力，虽然伪军部队布放了一个师，但是打了一夜便主动放弃，的确令人费解。”
“现在可以肯定，冈村宁次有故意放弃黄山防线的嫌疑，并采用节节阻击战术，肯定有更大的企图。冈村利用少量部队延缓我推进速度，有可能在纵深从新布置防线。日军在黄山一线的110师团，第92师团，总兵力大概5万人，可是日军仅在齐云山布放了一个大队兵力，说明日军根本没有打算在黄山一线固守，他的主力部队肯定秘密后撤了。”
“冈村到底有什么意图，的确令人费解。”“报告，粟裕来电，前锋部队在墨县、兰田遭到大批日军顽强阻截！”彭德怀话音刚落，一名作战参谋急报。朱德、彭德怀急忙把目光瞄向军事地图。“日军狐狸尾巴终于露出来了，看样子他是在消耗我军的锐气，把主力部队摆在了墨县、兰田一线，命令粟裕尽快拿下墨县兰田，尽快突破黄山防线。”
激战爆发5天后，令人大跌眼镜，日军居然撤退了。兵团司令部包括总部又陷入迷惑之中。这天润之在百忙之中来到司令部，听完朱德和彭德怀的介绍，润之笑道：“看来我们要重新认识对手，如果日军采用节节阻击战术，只不过是延缓了我军攻击速度，但是我们战略目的同样能达到，只不过时间向后推迟一些罢了。”
润之接道：“目前日军在太平洋战场节节败退，美军马上就要开始菲律宾登陆作战。山西反攻我们打了一个开门红，验证了我们强大的攻击能力。如此不利的局面下，日军肯定要从新考量战略防御。冈村宁次是一名出色的指挥官，年初他采取的一系列措施，大大加强了占领区的稳定，说明他的头脑十分清晰。”
“彭德怀，如果你是冈村宁次，也一定会把自己摆放在弱者的角色上，你试着站在他的角度考量，采取何种战略能有效的防御。”“彭德怀道：如果我是冈村，不会在乎一城一地得失，我会集中优势兵力防御重要战略要点，比如淞沪地区！”“你认为冈村宁次是不是也有此想法？”
朱德吃惊道：“主席，你的意思是冈村有放弃南京的打算。”“不是打算，可以肯定！这样我们就可以解释黄山一线的困惑！”