曾几何时，金九政权在中国三方和谈后，看到了朝鲜真正统一的希望，蒙疆东北军区副司令冯钦哉也向金斗奉明确表示过，一旦中国大选结束，胡宗南大军回国，蒙疆在汉城地区的四个师也将返回东北，汉城将移交给大韩民国临时政府。而崔可夫也代表苏联远东第一方面军表态说，苏军将会制定计划返回苏联。
金九都已经开始筹备国民大会，准备正式建立大韩民国，连张恒设置领事馆一事都上了议事日程。可进入四六年后，金斗奉就发现情况有些不太对，苏联远东第一方面军在义州的物资不是运回国去，而是继续运往南方，当然，苏军方面的解释是撤军也是需要物资的，没有油料，苏军在朝鲜南部的坦克等如何回来？
理由看着充分，但金斗奉经过一段时间的秘密侦查后发现，苏军运送的除了油料，更多的是弹药，这就有些说不通了，他将此事告知金九和李青山，二人实在不敢相信苏军敢在朝鲜乱来，怕引起不必要的纠纷，要求金斗奉不得将此事透露给中国，但要密切监视。
崔可夫在三月份时，代表远东第一方面军向张垣提出了撤兵方案，计划分两部分，在汉城以南的部队，原路返回，从安东进入中国，江原道地区的远东红旗第一集团军，则从东部清津，直接越过图们江，进入苏联远东海参崴地区。
赵子赟认为苏军不可能玩什么花招，同意了这个撤军计划，别洛鲍罗多夫上将率红旗第一集团军开始朝元山行进，虽然其动作比克雷洛夫上将第五集团军、扎赫瓦塔耶夫中将第三十五集团军向安东回撤快，赵子赟也没太在意，金斗奉在崔可夫开始移交南部占领区后，也渐渐放松警惕，觉得自己可能是多疑了。
到四月时，别洛鲍罗多夫前锋二十六步兵军已经顺利抵达吉州，比克雷洛夫也到了平壤地区，金九还派人慰问，欢送苏军回国，并带去了大批慰问品。而此时，中国局势突然急转直下，英国向中国蒙疆宣战的消息也一棍子打得金九眼冒金星。
更让他想不到的是，当赵子赟和他电报沟通，达成通报苏军暂时休整，等待局势进一步明朗的共识后，他派人与比克雷洛夫商洽出了问题。
比克雷洛夫不同意休整等待，而吴克仁和别洛鲍罗多夫的协商也是一样，别洛鲍罗多夫坚持红旗第一集团军要按计划进入清津地区。
此时赵子赟发现有些不妙了，和杨杰、傅作义等人紧急商议，决定忍让，不给苏联人借口，让苏军按计划从两路回国，可这个妥协的消息刚传递给麦列茨科夫元帅，朝鲜就发生了重大变故！。
麦列茨科夫元帅通知金九，应大韩民国临时政府临时议会李东宁议长邀请，苏联远东第一方面军第五集团将进入平壤，解散金九临时政府，并协助李东宁议长建立朝鲜新政府，同一天，别洛鲍罗多夫也通知吴克仁，朝鲜和苏联，都不承认蒙疆对清津地区的主权，要求蒙疆交还清津地区，退回到钟城。扎赫瓦塔耶夫则通知汉城的冯钦哉，撤出汉城地区，否则将发动进攻。
金九在金斗奉的人协助下，与一批追随自己的人在苏军合围平壤之前，逃出平壤，进入平壤西北殷山一线，随即发布公告，宣布李东宁为叛国者，要求光复军不要听从李东宁的号令，起来反抗。
金斗奉也发表公告，强烈抨击苏联为侵略者，要求所有朝鲜的共产党员，从此不再听从莫斯科任何指示，人民党与苏维埃决裂，并发誓战斗到底。
李青山在南部见势不妙，带领部分人逃离接收的苏联占领区，进入山区，两天以后，纠结的李青山做出响应，支持金九，命令光复军向汉城、元山一线集结，南部地区确保占领区，做好战斗准备。
进入平壤的苏军大肆抓捕中国人，李东宁和其手下则毫无顾忌的接收着中国人的一切资产，平壤城多处火起，而在汉城，扎赫瓦塔耶夫三十五集团军已经和冯钦哉有零星交火，吴克仁立刻关闭了安东的全部通道，东北军区进入战斗状态。
张垣城，赵子赟此时才知道老蒋的底气到底在那里，蒙疆面临建立以来最大的危机！
在延安正艰难抉择的毛公显然也没想到苏联会插一脚，苏联武装干涉朝鲜，给中国东北地区带来巨大的压力，毛公不知道苏联是趁火打劫，意图朝鲜，还是和南京达成了什么见不得人的协定，如果是后者，就说明南京、伦敦、莫斯科联手要消灭蒙疆，这种局面相当可怕！
同样的分析在张垣也上演，孙夫人、老于、俞鸿钧、陈淑珍等人都来到蒙疆司令部，商量解决之道。
“苏联武装干涉朝鲜内政，其意图非常明显，难道美国人就放任苏联势力的扩张？”俞鸿钧对苏联的举动非常不解。
众人都看着赵子赟，历史已经改变太多，赵子赟也不知道今后的局势会如何发展，不过直觉告诉他，问题大了，也许各国列强确实害怕蒙疆的崛起，联手要将蒙疆扼杀？
“司令，九州张司令来电！”张煜匆匆走了进来，将电报递给赵子赟，虽然不知道电文，不过众人从他脸上已经看到情况不妙。
赵子赟看吧，蹙眉：“美国人表态了，美军太平洋第七舰队南下，意图不明。”
老于等人闻言，五雷轰顶，美军舰队南下，肯定不是为苏联干涉朝鲜而来，十有八九，是冲着九州岛而去的！
“如果……，我们放弃朝鲜，是否就堵住了苏联干涉中国内战的借口呢？”杨杰沉吟道。
清津、济州岛…….，想想赵子赟内心就有种痛处的感觉，放弃朝鲜，就意味着所有一切都白费了。
“要是我们放弃了朝鲜，苏联依然得寸进尺，在外蒙做文章呢？”张煜猛然道。
众人心头一凉，不是不可能啊…….，到时候不退让，苏联已经占领朝鲜，从几个方向包围东北，再攻击，那就是灭顶之灾！
赵子赟咬咬牙，抬头看着傅作义，只见他微微点了点头，又转向陈振林，从他眼中看到一种熟悉的坚定，他缓缓道：“宁为玉碎不为瓦全！不抗争，我宁愿死！”
老于闻言蹙眉，刚想说什么，就见孙夫人起身，环视屋中众人。
“早年，我追随中山先生，为建立一个梦想中的民国四处奔波，付出无数的努力，可这个国家，依然战火纷飞，各种各样的人为权利不择手段，西方列强为各自利益把这个国家当做待宰的羔羊，难道我们这一代人，真的看不到国家强大，人民幸福安康了吗？难道中国永远都是列强欺负的对象吗？”
俞鸿钧眼睛湿润起来，他不由得握紧拳头。
“蒙疆……是一个奇迹，她给了太多人希望，太多人梦想，让我们很多人终于有了愿意为之奋斗，愿意为之付出生命的伟大目标，我相信，蒙疆亿万民众不会屈服，如果，为了蒙疆能够存在和延续，需要千万人去牺牲，我愿做第一人！”
“兵来将挡水来土掩，都想趁火打劫，哪有那么便宜的事情！随便欺负中国人的时代已经一去不复返了！孙夫人，我请求下达命令，迎击一切侵略者，不管是英国人、还是苏联人、美国人，要想消灭蒙疆，就必须踏过蒙疆一亿三千万的人的尸体！”傅作义吼道。
“司令！我要求向苏联宣战！我张煜，死也要死在冲锋路上！”
一股强大的气势席卷屋中，俞鸿钧忍不住挥舞拳头：“我誓与蒙疆共存亡！”
“子赟，我等决心已下，绝不妥协退让，不管前面的路如何艰难，我们无条件支持你！”老于起身道，既然无法两全，就拼吧！
赵子赟的手微微颤抖起来，这也许是一条辉煌之路，也有可能是一条毁灭之路，千万人的生命，此刻都握在他手里，千钧重担，此刻重重压在他的身上。
老傅走到他面前，看着他的眼睛，一字字道：“我相信，你能赢！我们能赢！”
本以为强大压力下，张垣将妥协，但四月二十五日，张垣发出了让人意想不到的声音，孙夫人对外宣布，蒙疆不承认苏联扶持的李东宁政权，苏联干涉朝鲜内政，是侵略行为，蒙疆也绝不退出清津和汉城地区，并警告莫斯科，如果苏军攻击这两个地区，将遭受蒙疆最猛烈的还击！
同时，作为苏联挑衅的回应，蒙疆驱离了所有苏联在这里的机构和人员，并要求数量不多的苏联商人限时离开蒙疆。
同日，察哈尔日报、山西日报、东北日报、伊克昭日报等都集体刊发了蒙疆联合政务委员会署名文章，“为中华之崛起而奋斗！”文章叙述了谈判以来的国内外势力勾结的阴谋，号召全体蒙疆民众，为保卫蒙疆，建立强大新中华而努力，支持蒙疆军队，打败一切侵略者和外国干涉势力。
“如果蒙疆不存在了，一切都将毫无意义，先辈的血也白流了，我等后辈，愿为蒙疆流尽最后一滴血，侵略者，来吧！蒙疆就是你们的葬身之地！”大幅的海报，和光荣岁月第三部迅速送往蒙疆各地，七年抗击日本侵略者的画面展示在民众面前，而在影片结束末尾，全体制作人员在曹聚仁的带领下，说出了一句激荡中华大地的话语：“我愿用我的生命，谱写光荣岁月新篇章！”