，第三极崛起
反蒋联军北线局势迅速恶化让这个各怀鬼胎的联盟处于分崩离析的状态，冯玉祥急忙赶赴太原与阎锡山紧急会晤。
按照冯玉祥的意见，就是不管赵子梧，抓住重点，只要打败老蒋，攻克南京，在北京军政府的基础上，联合汪精卫等人重新组建国民政府，大局可定，到时候在掉回头来收拾赵子梧易如反掌。
阎锡山何尝不知道这个道理，若反蒋联军几十万大军都是他的嫡系他一定会这么做，但眼下就不同了，赵子梧可是在火烧他的屁股，老冯说的好听，集中优势兵力一鼓作气打下南京，到时候山西还不知被打成什么样，老窝没了，兵员、粮饷就断了来源，到时候老冯一个翻脸，他就什么都没了，帮别人做嫁衣的事情在精于算计的阎锡山那里如何能够行得通？
这种心思自然拿不到台面上说，老阎翻来覆去就是阐述他的难处，什么山西有事，军心不稳云云。
冯玉祥对他分不清主次非常焦急，这有什么，他不也是在后方叛军四起的情况下出兵潼关？既然老阎总是强调后方不稳，老冯于是建议道：“百川老弟，我让甘陕平叛的军队到晋北帮你。”
阎锡山顿时吓了一跳，赵子梧是狼，冯玉祥可是虎，引虎驱狼这种事怎么做得？“多谢焕章兄，好是好，只是西北军如果进入晋北，恐怕民心不稳。”
他这是暗示冯玉祥当初的国民军毕竟进攻过晋北，名声不太好。
这也不行，那也不行，老冯心中腾起怒气，“那你说怎么办！”
老阎真实想法是想让西北军完全顶到陇海线上，让他可以抽调兵马回防晋北，只是这种想法在内部就有反对声，一直没有出太多主意的赵戴文尤为激烈，不管怎样，他还是不想看到阎锡山彻底失败，在他看来，冯、阎联军本来就矛盾重重，一旦陇海线晋军撤回山西，联盟将彻底瓦解，到时候那些想分杯羹的军阀也必将鸟兽散。
眼睛一转，老阎再次打出感情牌：“大哥，我倒是有想法，就是怕大哥会误会。”
“都什么时候了，百川你快说。”
“我想……调陇海线上的几个军回山西防守，只是怕大哥误会我想保存实力。”
冯玉祥怔怔的看着他，不知道这个把兄弟的话是真是假。
“大哥，你也知道那赵子梧是山西出去的，他手下也多为山西人，用我的军队防守山西，大家都有顾忌，就不容易打起来。”
乍一听还是有些道理，冯玉祥阴着脸问：“那你想调多少回来？”
本想说全部，见冯玉祥脸色不好看，老阎话到嘴边又咽了回去。
“这个我还没考虑过，我不知道大哥是否同意，大哥放心，就算陇海线上没有晋军，西北军的一切物资供应我全部负责。”
老冯一听，心里明白，这意思是想全部调啊，他语重心长道：“你调兵回来防守我也可以理解，不过我们是联合作战，主要的敌人还是那位蒋总司令，这点不能变，因此，你不能将全部人马都调回山西。”
老阎默不作声，一副无可奈何的样子，冯玉祥见了叹了口气：“既然要调兵回来，我建议暂时放弃大同，在雁门关一线进行防御，将战线拉长，这样赵子梧就很难维持进攻的势头。”
经过协商，双方都做了退步，冯玉祥让还在陕西的宋哲元部加紧入关，投入到陇海线，阎锡山负责全部的物资供应，晋军将陇海线上孙楚的第一军和杨效欧的第二军调回山西，防守雁门关一带，同时让津浦路方向的丰玉玺的第十五军撤往繁峙一带进行防守，由山西省主席商震出任总指挥，孙楚为副总指挥。
冯玉祥的想法，下面人并不一定能理解，他们对晋军本来就有意见，这次晋军又大批调回山西，顿时不满了，偏偏冯玉祥又是家长作风，只有他下命令的事，没有他向属下解释说明的话。
人心浮动，平汉、陇海两条战线上的进攻变得迟缓，西北军不愿出力，津浦路上晋军更不敢冒进，于是，老蒋的机会来了。他调集精锐，猛攻亳州，同时趁着反蒋联军松懈之际，一边加紧调兵遣将，一边加快分化瓦解。
阎锡山也知道他的一些小动作已经让联军出现裂痕，这场战争他还没有想放弃，于是下令晋军主攻的津浦路加大攻势，以提振士气，并也向西北军表明他继续战斗下去的决心，终于，在六月上旬，张荫梧和傅作义联手攻克济南，并挥军指着徐州。
反蒋联军士气大振，冯玉祥也在平汉路和陇海路恢复新一轮的攻势，只是新的问题来了，雁北防守是不能掉以轻心的，阎锡山在这方面投入了大量的物资，如今津浦路、平汉路、陇海路都在进攻，物资消耗巨大，老阎再怎么折腾，都无法保证几条战线上的物资供应，于是，他的心又朝着取得重大进展的津浦路晋军靠了过去，优先保证。
西北军经过一轮消耗，急需物资补充，左等等不来，右等等不来，攻势停顿不说，还极大影响士气，对阎锡山怀疑的声音再起。此时，亳州的孙殿英终于顶不住了，弹尽粮绝，一气之下，他投降了老蒋。
六月底，赵子梧经过半个多月的休整，开始挥军西进，六月二十九日，占领天镇，同日，收复阳高，六月三十一日，并不血刃占领大同，随后，李服膺军从张家口出发，乘火车经大同北上丰镇，准备占领绥远重镇归绥。
正如冯玉祥所说，占领大同后，赵子梧失去了进攻的力量，不管外界怎么传，他毕竟只有一万七千左右的部队，在休整时，李服膺就曾问过他到底有多少人马，当得知只有这个数时，李服膺和张会诏都不相信，这怎么可能，随后赵子梧才解开了谜底，多伦、赤峰严格来说他几乎没有守军，派往平地泉方向的也不过是骑兵旅一个营连同两千多人自愿帮忙的牧民，当然，他的骑兵营也相当于一个团的骑兵。在都河和宝昌，与李服膺和张会诏作战的就是独立师全部人马。
如今兵锋抵达大同，独立师兵力已经捉襟见肘了，驻守大同的仅仅是张志新旅，陈振林旅则是要防守张家口，张煜教导团驻守阳高，护住张志新的后路，特木德骑兵旅则驻守天镇，作为机动力量兼顾大同和张家口，这样一来，别说进攻，连防守都不是很充分。李服膺和张会诏经过整编，倒是还有两万人，可一来二人不肯进攻山西，二来二人要进绥远。
这个情况贺衷寒清楚，老蒋也清楚，赵子梧已经帮了他很打的忙了，可阎锡山不清楚，各方消息反馈，赵子梧兵力不止这些，就算有出入，怎么也要上两万，不是号称有一万骑兵么？
各地驻守的人马加起来远没到两万，其余的去哪了？阎锡山心又提了起来，没搞清楚赵子梧下一步动作，他不敢冒进，驻守平津的部队暂时不能动，这样一来，傅作义和张荫梧继续南下攻击的兵力不足了。
西北军缺物资，晋军有后顾之忧，整个中原战场开始进入胶着状态，两边都有些打不动了。不过老蒋还有后劲，他需要的只是时间来调整，现在各方都看不清形势，连原来认为老蒋必败的人此时也觉得胜负难料。
冯玉祥再次赶赴太原，这么下去不行，老蒋有江浙、上海财团支持，拖都能把他拖垮，他向阎锡山提出进行最后的决战，不要管山西这些坛坛罐罐，一鼓作气打下南京。
老阎对此纠结啊，他也知道速战速决，靠自己的实力搞不定，靠老冯的西北军又不把稳，真是难以抉择。
费了一番口水，冯玉祥总算说服阎锡山重新恢复攻势，短期之内积攒一批物资，以陇海路为主，津浦路为辅，全面进攻，争取彻底击败老蒋的军队，形成南北对峙，稳定住前方，调集大军解决赵子梧，只要占据北方，得到外国势力的支持，哪怕一年后在进行统一之战，将老蒋赶下台也行。
总的来说思路还是对的，关键是冯、阎二人并不是一条路的，他们自己清楚，别人更清楚！有人坐山观虎斗已有时日，心里已经看清楚该怎么做了。
八月二日，正当冯、阎坐着最后的准备，物资源源不断送往前线之时，张学良下令东北军秘密进入山海关，他已经和老蒋达成了协议，决定出兵助蒋，作为回报，他将出任老蒋副手，同时获得平津地区。
八月十日，一切准备妥当后，张学良发布出兵通电，要求各方罢兵，听侯中央措置，如果说赵子梧是一颗小砝码，将倾斜到冯、阎这一边的天平往老蒋这边拉平，这就是一颗大砝码，彻底让天平完全斜向老蒋一方，冯、阎被高高翘在天上。
都已经子弹上膛的冯、阎懵了，尤其是阎锡山，他能放弃晋北，不外乎就是因为还有平津及眼下占领的山东，这些地方都不是晋北可以比的，可张学良入关，首当其冲的便是平津和山东，他已经失去察哈尔、绥远和四分之一的山西，要再丢了这些地盘，还是什么？土匪么？
望着六神无主的老阎，老冯无能为力，他就算高风亮节，给老阎个地盘，也拿不出手啊，中原还在鏖战，陕西？甘肃？老阎看得上才怪。
“我们只有进攻一条路了，只要打败他，张学良自然会改变态度。”冯玉祥仍然抱有希望。
阎锡山心里叫苦，早知如此，还真不如好好和冯玉祥合作，一路打到南京，任凭老蒋有何花招都没用。他心里开始盘算得失，如果此时退一步，撤回山西，会不会好一点？只是不知道老蒋会不会赶尽杀绝？还有个问题，如果退出，冯玉祥会不会一怒之下夺了山西，大军都在津浦路，自己好像顶不住。如果不退，和冯玉祥一起搏一搏，胜算又有多少？要是败了，恐怕什么都剩不下。
冯玉祥不知道他心里的变化，他和老蒋没有和解的可能，何况此时他和阎锡山的大军怎么也有四五十万，兵力依然占优，没有不博的道理。
再次废了一番口水，阎锡山勉强同意按计划发起进攻，冯玉祥松了口气，赶赴前线指挥。他一走，老阎又后悔了，大战之前和老蒋和解，难说还能保住平津，他不信老蒋就这么放心让张学良入关。
冯玉祥按计划发动了八月攻势，这计划一实施就到处别扭，西北军将领对阎锡山有着极大的不信任感，风云突变，他们更多的主张不如先解决山西，依靠自己的力量打败老蒋。而在津浦路上的晋军也是不知所措，按计划他们要发起进攻，偏偏阎锡山又密电让他们注意保存实力，关注张学良入关后的动态。
西北军发动了几天攻势，发现晋军出工不出力，心里就知道阎锡山又打小算盘了，纷纷不干了，连冯玉祥都弹压不住。见形势一片大好，老蒋如何会放过机会，一边电令赵子梧在大同佯动威胁晋中地区，一边在津浦路发起全线进攻，韩复榘从胶东往西打，马鸿逵、夏斗演从南往北攻，随后赶来的十九路军加入战场，战略意图不明的晋军一败涂地，八月十八日，济南被蒋军攻克。
八月二十日，石友三通电响应张学良的号召，表示愿意听从张学良的指示，随即宣布停火退出战场，部队开往山东。
在北平，一手操持中央委员会从事政治攻势的汪精卫如丧考妣，他雄心勃勃来到这里，准备实现他取代老蒋的梦想，为此，他不但配合冯、阎，网罗了大量的知名人士，还在上个月刚刚将阎锡山推上了国民政府主席的宝座，还准备下个月举行盛大的就职典礼，这才多久，大好形势一去不复返，字迹未干的联合宣言成了笑柄。
在张学良发布通电后，阎锡山倒是来到了北平，汪精卫本以为他是要抵抗到底，经过几次会谈，他才算是彻底明白阎锡山的心思，他到北平是想和张学良沟通，争取能保住平津地区。这下，汪精卫不再抱任何希望了。
见把兄弟去了北平，山东晋军依然败退，并且有收缩到平津一带的迹象，老冯知道又上当了，把兄弟根本没有打下去的想法，他也有了收缩防守的意思，大不了先撤回去，等有机会再来过。
宋哲元、鹿钟麟等人都提出既然阎锡山不仗义，不如趁机拿下山西，今后也好再图中原。
老冯此时又犯了糊涂，一是觉得大义所在，一声不吭就夺了把兄的的家业太不像话，二是他认为这次不管怎么和，都将回到战前的状态，今后还要联手共同反蒋。
八月底，阎锡山不得不交出平津，老蒋得势，不依不饶的开始轰炸，张学良也趁火打劫，从陆路逼迫他，不过还算给他面子，每到一地都通知他撤离。如此一来，阎锡山觉得大势已去，保留山西，意图东山再起是唯一的出路，他下令晋军总撤退。
孤掌难鸣，冯玉祥不得已也只能下令西北军总撤退，对此很多反蒋人士大呼看不懂，他们怎么算，刨去那些钻营的，冯、阎依然在兵力上占有优势。回到山西，阎锡山通电下野，让徐永昌和杨爱源统领全军。不过这次，他的算盘打错了，老蒋准备赶尽杀绝。
刚愎自用，老冯多年对属下过于苛刻的后果终于体现，三次反蒋损兵折将，又一意孤行非要和阎锡山合作，不肯占领山西富庶之地。再回西北，很多将领都看不到出路，老蒋的拉拢终于让他们动了心，先是原樊钟秀部的杂牌归顺了老蒋，随后便是吉鸿昌、梁冠英等核心人物，西北军走到了崩溃边缘。
在太原，老蒋开始向阎锡山施加压力，下野就别待在山西！不听？好办，老蒋不听的派飞机轰炸太原，放出话来，阎锡山一日不走，就不停止轰炸，同时一边收买一边大举进攻，将西北军朝西赶，而且是朝山西境内赶，要是冯、阎军队闹起来，老蒋及就乐疯了。
把兄弟不依不饶，冯玉祥想全身而退的想法彻底破灭，为保留以后再起的机会，九月十日，他通电下野，中原大战，拉上帷幕。