胡启立部本为广东绿营督标，反正时有督标兵千余，又有顺德营兵900余随之一同反正。三江口之战结束后，胡启立率所部2000兵夺取惠州府城归善县，设计骗开城门后便杀奔府衙，胁迫清廷委任的惠州知府马安民与之一同反正。
马安民本是明朝的连化知州，绍武政权覆没后开门向清军请降，被清廷任命的两广总督佟养性留任，后来李成栋反正归明，这马安民却是长了心眼，没敢跟着一起换上明朝官服，而是连夜将官印带着跑到北面的赣州。结果李成栋败亡后，“未从贼”的马安民便官运亨通起来，先是从连化那个散州调到肇庆任通判，后来又接了往广州任参政官的惠州知府王章钧的位子。短短十年，从一个七品的散州知州做到四品的大府知府，不能不说马安民当年的选择颇是有眼光，若当年走错一步，今日的他只怕早已成了一具白骨。
眼下形势，虽说太平军占了广州，平南王尚可喜和靖南王耿继茂一死一降，满州将军哈哈木连同满城都叫太平军给干掉，可马安民还是不看好南明，毕竟和已占大半天下的大清相比，南明这气数真的不行。当年李成栋反正时，广东全省地盘转瞬归了明朝，可结果又如何？
大势逆不得啊！
马安民不想反正，他想跑，和当年闻知李成栋反正一样赶紧跑，然而马知府的速度却是慢了一步，在他刚把官印揣在怀中时，胡启立的兵就冲进了府衙。
“马大人可愿归明？”
胡启立叫人将刀架在马安民脖子上，也不与他多说，但问他愿还是不愿，若不愿这刀便砍下去了。
一番犹豫之后，怕被清廷清算可更怕死的马知府选了条他非常不愿意走的路——反正归明。
马安民是违心答应胡启立反正的要求，表面上十分配合胡启立接收惠州地盘，背地里却派人往潮州吴六奇那里求援，甚至将自己迫不得已归明的苦衷也写了封血书央求吴六奇替他递上京师，免得他日大军杀到，清廷不问青红皂白将他脑袋也砍了。至于书写所用的血到底是他马知府的还是另有他人，却是个不能说的事了。
有了马安民明面上的配合，胡启立接收惠州各县进展很顺利，那些清廷委任的知县大多响应了知府大人的“号召”，人人都换了一身崭新的大明官服，不过真正把辫子割了的却只有龙川和海丰两个知县，其他各县的太爷脑袋后还挂着辫子呢。
不过胡启立虽然已经反正归明，可部下很多人也没有割辫，甚至连胡启立本人也没有将辫子割掉，以致于百姓们常看到一帮明军在几个留着辫子的官员带领下到处抄家，美其名曰“劝粮”，有好事的问起来，那帮明军多半还会说这是与广州的太平大军学的。
有鉴于太平军的成功事迹在，胡启立也算是有样学样了，不仅学太平军“劝粮”征收他的军饷钱粮，还学太平军大滚雪球，疯狂在惠州境内收编绿营，招纳土匪，强征青壮，短短数月便将所部2000兵扩至一万四千兵。
扩充实力同时，胡启立又以惠州总兵的名义大肆封官，不仅追随其反正归明的部将都升官晋爵，那些招降来的营兵和土匪的大小头目也是人人给官。官印不够便拿木头来刻，导致惠州一夜之间出现数百拿着木头官印往各县接防的官，同一个县竟然能出现两个守备出来！
这些“木头官”把个惠州闹得乌烟障气，百姓怨声载道。此种作为，不仅广州的周士相不屑，违心反正的马安民更是心下讥讽，认为胡启立行事如此荒谬，在惠州肯定是站不住脚的。
果不其然，潮州的吴六奇在和胡启立部小规模试探几次后，突然调重兵于碣石卫重创了胡启立手下大将韩朝宗部，兵进陆丰，扬言要在惠州过春节。
闻知消息，马安民欣喜若狂，偷偷联络了惠州城中一些被胡启立劝过粮的士绅大户，准备在吴六奇大军到来时开门做内应，哪曾想胡启立却向广州的太平军求了援，结果“大力将军”连太平军的影子都没看到便匆忙率部东撤，被太平军的骑兵撵上后连败两阵，伤亡千余人。回到潮州的吴六奇不敢与太平军野战，缩在潮州城中再也不敢出来，任由太平军将潮州附近变成了“无人区”，掠去无数钱粮物资和人口。
吴六奇不顶用，马安民只能将恢复惠州的希望放在了简亲王济度所率的满蒙汉大军身上了。他在惠州日夜想着的就是简亲王大军能够荡平太平寇和胡启立这个王八蛋，可等来的消息却是简亲王大军被太平寇包围在碣石卫，最后蒙古兵杀害简亲王向太平寇投降了！
这个消息不亚晴天霹雳，马知府如同听闻噩耗，当时脸就白了，手也哆嗦了，连着几天在府衙吃不下饭，睡不得觉。马安民的几个亲信知道知府老爷为何害怕，他们也参与了马安民勾结吴六奇，联络城中士绅的事，担心胡启立知道这件事后会要他们脑袋，于是便有人不甘等死，要马安民铤而走险，趁城中明军不多赶紧联络人手抢占惠州城，然后发动全城百姓上城坚守，怎么也要撑到朝廷再调大军前来。
马安民同意了亲信的建议，可先前联络的那些士绅大户这会却对他这个知府避之不唯恐不及，派去联络的人一个也进不了他们的家门，没有这帮在城中有势力的地头蛇支持，马安民一个光杆知府能成什么事，难不成靠这几个亲信去冲散胡启立留下的几百营兵不成？
马安民想过要自杀，可却是怎么也没法对自己下得了这个狠手，几个亲信见状，知道指望不了知府了，便也各自逃命去了。树倒猢狲散，马安民在府衙浑浑噩噩等了十多天后，突然来了一队胡启立的兵，说是奉太平军统帅、大明兴平伯的命令，要马知府立即前往陆丰议事。
除了知府马安民，惠州各县的知县官全部接到了通知赶到陆丰，在海丰的惠州总兵胡启也带着总将王大林等人到了陆丰。一进城，胡启立便向一直在陆丰的部下韩朝宗打听周士相召他前来的目的，韩朝宗却是不知。
四月二十三日，周士相在陆丰县衙召见了惠州文武数十人。屁股刚一坐下，胡启立就领着一众文官向周士相见礼，待他们行礼后，周士相开诚布公告诉他们自己决意改编惠州兵，将惠州兵整编为太平军的第七镇，惠州民政也将由广州的布政使司衙门接管，原有各官堪用者留任，不堪用者废黜，以此整肃惠州吏治。
“东征之役全捷，伪亲王济度授首，伪兵万余人皆降，粤东再不复为伪兵所胁，故本伯决意回师广州，稍作休整便率精兵入广西勤王。勤王之前，本伯却要整顿广东军政，以求号令严明，政令通畅。日后广东各府兵事尽归军帅府会理，民事则由布政使司衙门办理。各地镇守之将不得再有私兵，皆入太平军建制听调听用。反正各官也当由有司考核，或升任，或留任，或罢黜。现在，本伯需要知道一件事，那便是，”说到这里，周士相起身扫视了一众还没反应过来的惠州官员，大声问道：“谁赞成，谁反对！”