太平军水路的攻势非常凶猛，一夜之间就将湘军的水师打回到了舢板时代，或许准确一点说，就连一些舢板都是湘军水军将士将其藏在小河道、港汊之内才得以保存。然后太平军水师以沅江、湘江、资江、灃水四大水系为界，将湘军分割开来，水面上巡哨船只往来不绝，彻底断绝了各处湘军的水路联系。
太平军水师在江面上多以快速的哨船巡哨，一旦发现岸边有湘军集结想要渡江的，必定很快会有大队船队赶来，接着就是对着岸边一顿炮轰，驱散湘军，破坏浮桥和一切可以用来渡江的东西。总之一个月的时间里，湘军可能少数小队人马可以偷过这些水系，但大队人马和辎重是绝对无法渡过的。
一个月之后，太平军大批船队大摇大摆的沿着湘江南下，这些船上装着的都是太平军将士，路过长沙时连曾国藩都登高而望，曾国华忧心忡忡的说道：“看样子这些长毛大队是乘船南下攻打衡阳而去的啊。”
衡阳是曾国藩发迹的地方，当年要不是荣禄和湘军一道攻下衡阳，湘军就连落脚的地方都没有，占了衡阳之后，曾国藩在这里扩大了湘军，更创建了湘军水师，可以说衡阳是除了长沙之外，曾国藩第二块心头肉。
曾国荃急忙说道：“大哥，我们可不能坐视长毛攻取衡阳，我们还是马上从陆路带队应援吧！”曾国华马上道：“衡阳三面环水。你到了衡阳北面如何过江去？”曾国荃跺脚恨恨的说道：“难道就看着衡阳陷落吗？”
众将一时都是无语，在失去了水师之后，就只能眼睁睁的看着敌人在水面上耀武扬威、来去自如。其实历史上湘军也是这样通过水师来围困太平军的，历史上到了战争后期，太平天国长江水师损失殆尽，湘军依靠水师之力得以从容不迫的围困天京，李秀成等天国名将率领众多兵将也不能解围。却不曾想如今时空颠倒之后，变成了太平军依靠水师之利反而来分割、包围湘军。
最后曾国藩还是出队从陆上应援衡阳，他必须派兵去。否则其他地方的湘军看不到希望，必定一个接一个的被太平军围困迫降。最后剩下一个长沙还有什么守下去的意义呢？
十天之后，曾国荃和曾国华带兵感到了衡阳北面，远远的看到了蒸、湘、耒三水汇合所隔的石鼓山，那边就是衡阳了。但如今他们无法渡过三水，因为太平军大队船队就在江面上停着，而衡阳已经被太平军重兵包围。看着衡阳外围仍未散尽的余烬，到处都是残垣断壁，看得出来衡阳外围的湘军已经和太平军进行过激烈的争夺，但最后还是被太平军攻陷。
曾国荃和曾国华等人只能隔岸眼睁睁的看着太平军开始攻打衡阳城，太平军的炮阵已经与从前不可同日而语，太平军陆上炮阵连着水师舰船上的火炮共计千余门大炮一起开炮猛轰衡阳城头，还有上千枚火箭拖着长长的尾焰飞向衡阳城。霎时间整座衡阳城就陷于一片烈焰火海之间了。
曾国荃和曾国华等人都是目瞪口呆的看着，一直以来和他们作战的都是太平天国东殿、翼殿的部队，除了水师之外他们还从未与西殿太平军交过手。直到今天他们才直观的感受到了那种无力感和威压感。
炮火摧毁了城内守军最后的战斗意志，在万余名太平军陆军士兵山呼海啸般的攻势下，衡阳当天就彻底陷落，古老的城墙和防御工事在极致发展的热能武器面前彻底散失了作用。
当落日余晖中，曾国荃看到衡阳城四面残缺不全的城墙上升起太平天国的旗帜之后，口中喃喃的说道：“在这般炮火之下。长沙能够守几天？”曾国华沉默了片刻后道：“老九，我们还是马上回师吧。要是我们的后路被长毛水师运送陆兵截断，我们只怕连回长沙都困难了。”
好在太平军并没有派出兵力截断二曾的退路，二曾带着兵马失魂落魄的回到了长沙。随后在长沙城内冒出了不少的传单，贴得到处都是，上面说的都是衡阳之战，同时也讲了湘军将领为了自己的荣华富贵，认不清天下大势，意图抗拒天国天兵，这才导致兵火降临湘地，号召湘地的百姓不要跟着湘军去送死云云。
看到这种传单，曾国藩自然是暴跳如雷，命人全数收缴，但隔天之后又是满城都是，这时候湘军上下才明白，这长沙城里也不知道有多少太平军的细作了。
二曾在向曾国藩和其他湘军将领讲述了衡阳的战斗经过之后，在场的人都陷入了深深的沉思之中。
末了，曾国藩长叹一声道：“当初舍不得湘地其他地方，十余万湘军将士分散各地，后来水路被端，再想集中起来固守几个大城也是不可能了，如今我军被分割包围，其后便是逐个被敌人从容击破，如之奈何？”
曾国华急忙说道：“大哥，这仗不能再打下去了，为了这堂上我等一众军将的前程，就要搭进去湘地多少军民百姓的性命，那是有伤天和之事啊，鱼死，网却是未必破的啊！”
这一次曾国荃也不出声了，郭嵩焘沉声叹道：“曾帅，或许我们只有投降一条路可走了，如今天下大势已经不可逆转，若整个湘地陷于战火而生灵涂炭，我等便是千古罪人，大不了我们几个将罪责全部承担下来，要杀要剐悉听尊便，用我们几个换整个湘地的安宁，或许还是值得的。”
曾国藩惨然一笑，起身对在场的将领说道：“听闻太平处置那些人有个到还不讲连坐，一人犯事一人当，不会连累妻小，大家伙回去都好好想一想吧，三日后我们就商议决定，到时候赞同投降的人多，我们就投降吧。”
三天里，曾国藩不再处理任何的军政事务，而是专心的陪着家人安享天伦之乐，特别是曾纪静的儿子，曾国藩特别喜欢这个外孙，整日里就抱着外孙四处游玩，倒也不像是一个被四面包围、楚歌不断的一方霸主。
三天之后，一众湘军将领齐聚巡抚衙门，还是在大堂之上，曾国藩显得一身轻松，也没说什么便道：“诸公跟随老夫戎马数年，虽然拼死力战，但奈何时不在我，如今大势已去，为了避免湘地遭受衡阳那般的惨事，今日大家便商议一下归降之事，同意归降的请站到老夫左手，不同意的站到右手。”
当下众将都是低头不语，虽说都明白大势已去的道理，但要第一个站出来赞同归降，出于武人的荣耀，还是有些迈不开步子，倒是郭嵩焘毫不犹豫第一个便站到了左手边去。有了第一个便会有第二、第三个，于是渐渐的站到左手边的人多了起来。
堂上的一众湘军将领之中，很多人并没有参与过衡阳截杀太平军败兵、广东屠戮天地会和长沙之役，他们当中很多人都是后面提拔起来的将领，所以到觉着太平军不会太过为难他们，因此决定归降。而少数不甘心的人则留在了右手边，但人数却是极少的，曾国荃倒也在其中，只是曾国华叹口气道：“老九，曾家还要延续下去，用我们几个换还是值得的。”当下曾国华便迈步走到了左手边去，曾国荃嘴角抽了抽，脚下想要迈步，但最后还是留在了原地没动。
整个过程曾国藩一言不发，最后他也走下帅位，站到了左手边，最后大家都站定，曾国藩长叹一声道：“既然诸公都有了决定，我们就按大多数人的意思去办吧，不愿归降的就请交出兵符印信来，老夫也不愿看到你们走上绝路，你们就各自换装出城到乡间去各自躲避吧，希望你们隐居山林之后能逃得一条性命。”
说罢在场的将领人人都是面色悲愁，更有几个不愿意归降的人放声大哭起来，跟着上前交出自己的兵符印信和官服之后，朝着曾国藩跪下磕了几个头，跟着站起身来大踏步的离去了。
很快不愿归降的人也就只剩下曾国荃一人了，只见他双目通红道：“大哥，这几日我已经问过我营中儿郎，共有三百二十一人不愿意归降，老九带着他们去和长毛做最后一搏，也算让我湘军威名不堕，家中妻小就拜托大哥弗照了！”在曾国华等人的苦劝声中，曾国荃还是毅然大步走了出去，头也都不再回望一眼，曾国藩呆愣了半晌之后，最后只是长叹一声道：“由得他去吧！”
公元1861年8月15日，湘军自统帅曾国藩以下十三万湘军兵马向太平军投降，此前一天湘军九帅曾国荃带领三百多名湘军敢死之士驾着舢板朝着湘江对岸的太平军水师大营发动进攻，最后全数战死，至此湘军时代或许已经结束，江南最后一块天国之外的土地也宣告归入天国版图……
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