众人问起来，红豆介绍，天知是跟着大蛇丸的医疗忍者，但大蛇丸不在这里，“海魔的事情都是这家伙引起的。”鸣人骂天知是杂毛，批评他的实验是无聊的实验。天知很生气，“这是赌上我人生的研究。”
天知指了指渔火，“看吧，她有能在水中进退自如的能力，能在水中呼吸自由行动，速度肌肉都是最完美的。”天知说他要建立这样一支精通水战的两栖忍者部队，控制所有的海上交通线，“常人是绝对做不到的。很精彩吧，成功后，我就站在世界的顶峰了！我一定会让放弃这个研究的大蛇丸后悔的。”
天知滔滔不绝地自吹自擂，晶臧苦笑，“我们好像又碰到了疯狂的科学家啦！比大蛇丸还**！”鸣人大怒，“杂毛，你竟然将人当成了道具！”天知叹气，“你们不理解研究的伟大啊！都是些木瓜脑袋。”鸣人气不过，上前动手，渔火却挡在天知前面，鸣人只好住手，“你为什么要帮这个坏蛋？”
渔火也没办法，“能让我恢复原状的人，只有他。”渔火解开脸上的绷带，让大家看，上面还有残留的绿色鳞片，“我不想一直做怪物。”鸣人发动口遁，努力劝解，“你现在不也是人吗？姐姐，你不该助纣为虐帮他们袭击船只，制造恐慌的。那些事情才是怪物做的事情。”渔火大哭起来，“我不想听。不要说了，连你也欺负我！”
红豆发觉不对，抱住井野滚了出去。晶臧也拉住千夏跳了出去，爆炸响起，石头滚落。剑美澄出现，原来是他引爆了起爆符。天知让剑美澄处理下面的事情。鸣人从石头中勉强爬起来，让渔火不要去，但渔火还是跟着天知走了。
剑美澄的触手伸过来，缠住了鸣人。晶臧拔出金雷剑，切断了剑美澄的触手。剑美澄痛得大叫起来，井野趁机结印，“心乱心之术！成功！”剑美澄手舞足蹈，做出了很多奇怪搞笑的动作。千夏大喝，巨大的山海剑砸下来，剑美澄当场口吐白沫倒在地上。
下面，志乃四处闪避，不敢让赤胴铠近身。赤胴铠看穿了志乃的打算，单掌击地，查克拉外放，志乃站立不稳。赤胴铠乘机跳过来，从后面抱住志乃，打算吸取查克拉。但是志乃变成了虫分身，逃了出去。赤胴铠见难以分出胜负，掷出烟雾弹，隐藏后逃走了。
这时，建筑物开始坍塌，鸣人和井野急忙扶住受伤的红豆，晶臧急道，“我们快点离开这里。”志乃也从里面跑了出来，“快走，要塌了。”
外面海上，渔火划船，天知站在船头，“他们快追上来了。虽然是老建筑，给他们做坟墓也不错。”说话间，赤胴铠从水下爬上来，但是剑美澄却不见人影。红豆带领大家疾驰，在出口处却被巨石堵住了去路。鸣人要用螺旋丸开路，晶臧想用金雷剑破路，井野抓狂，“你们两个家伙别乱来，万一弄塌了，我们都要被活埋。”晶臧怒道，“那你说怎么办？”
红豆快速结印，用出通灵术，召唤出一头大蛇，直接拱开了一条通路，并将大家保护在蛇口中。晶臧有些怪怪的感觉，觉得红豆不愧是大蛇丸的弟子，大蛇丸对红豆确实不错，连通灵兽都传给红豆了。红豆通过召唤大蛇将鸣人他们带出了即将坍塌的大蛇丸的实验基地。
大家来到海岸边，发现天已经大亮了，井野叫道，“运金船危险了。”红豆招呼大家快走，还好那条船还在岸边。千夏推开鸣人，“我来划船！”千夏力量奇大，速度极快，船飞快驶向港口。
港口，海星没有等到木叶忍者，但接到了消息，木叶忍者昨晚就去讨伐海魔了。海星认为已经安全了，就下令起航出发，前往水之国。等红豆赶到港口，发现海星等人已经驾船出发了，“恐怕中了天知的圈套了！”
海上，渔火在水下动了手脚，让海星的船队无法前进，运金船相撞搁浅。一个船员解除了变身，赫然是天才医疗忍者天知，海星这才知道上了当。渔火出现在船舷，喷出水流，击倒几个卫兵，故意装出凶恶的样子。其他的人被海魔的样子吓得不敢动弹。赤胴铠也出现了，“火遁，地狱火之术！”巨大火焰从天而降，吞噬了几艘护卫船只，船员和卫兵跳水逃窜。海星也被大火烧伤，亡命而逃。
赤胴铠结印，将手伸入水中，发动水遁忍术，将落水的人全部向远处冲去。一只苦无射来，刺中了赤胴铠的手臂，油女志乃出现在不远处。于是天知和他的部下很愉快的开始对运金船大肆攻击，可是船都沉完了，红豆他们才赶到，虽然不知道是不是还来得及，但是鸣人他们终于开始反击了。
晶臧和千夏一起发动水遁忍术，将落水的人都托了起来，井野划船过来，将这些人一个个向船上拉去。红豆跳到船上，“别做的太过分了，**！”天知大为恼火。鸣人挡住了渔火，再次劝渔火不要再错下去。渔火冲上来，搂住鸣人，跳入海中。天知想要逃走，却被红豆阻拦。红豆追问大蛇丸的下落，天知说，“大蛇丸还带着个孩子，看上去非常优秀。”
红豆立即猜到，那是宇智波佐助。天知嘲笑，“被遗弃了的你，是不是觉得很不甘心啊？”红豆默然无语。鸣人被渔火拖入水中，陷入被动。鸣人发动影分身术，但是他不习水战，被渔火在水下各个击破。鸣人见势头不好，慌忙逃到岸上，大口喘气。渔火认为天知一定会将自己复原，所以不分是非的全力帮助天知做坏事。
渔火从水中浮上来，鸣人再次展开口遁，希望说服渔火放弃。但渔火为了恢复本相，已经失去理智了。鸣人生气，一掌击倒了冲过来的渔火。礁石上，鸣人用自己过去的遭遇和对渔火的感恩之情，感动了渔火，让渔火潸然泪下。
船上，天知拔出手术刀与红豆战在一起。红豆也很惊讶，没想到天知的身手不错。不过，红豆很快占了上风，天知扔出玻璃药物，烟雾散过，红豆晕倒在船上。天知本想结果红豆，晶臧和千夏跑了过来。
天知急忙逃走，辗转来到礁石上，大肆批评渔火一番。渔火只好道歉，鸣人大怒，指出天知才是怪物，“轻易伤害别人，随意杀人的你，就是披着人皮的怪物！”天知却哈哈大笑，“我可不是渔火那样的半吊子怪物。”
说着话，天知变身成绿色的怪物，全身长出鳞片，拥有鱼人的能力，比渔火的变身完全了不少，“这可是改良后的战斗精品。”鸣人大叫，“你疯了，竟然把自己也变成这个样子！”渔火也非常吃惊。天知喷出水流，击倒渔火。鸣人问道，“你干什么？”天知大笑，“当然是把她变成解剖实验的材料啦，所以我才让她一直苟且活着！真是个没用的东西。”渔火这才知道，天知从来就没想着把自己变回去。
鸣人愤怒了，大骂天知是个彻头彻尾的混蛋，冲上去攻击。天知挥动变长的鳍臂，将鸣人击飞，“真没手感。”鸣人爬起来，调出一队影分身，冲了过去。天知挥臂，射出一堆暗器，鸣人的影分身纷纷被击破。鸣人大叫着，跳到空中，俯冲下来。天知大喝，“水遁，海炮弹！”炮弹轰出来，将鸣人击飞。天知大肆嘲笑鸣人，鸣人没有气馁，再次爬起来攻敌。这次鸣人用头部击中天知的头，天知愤怒之下将鸣人又一次打飞。
晶臧和千夏在不远处观望，并未参战，志乃也拒绝二人帮忙。千夏问道，“我们真不用过去帮鸣人吗？”晶臧笑道，“不用，这种程度的打击对鸣人没什么伤害。鸣人难得在女孩子面前秀一把，我们就看看热闹好了。这样的水遁忍术，我还是第一次看见，我真的好怀念卡卡西和佐助……”千夏笑道，“你想学这一招吧，可惜没有写轮眼复制不来的。”晶臧道，“只有抓活的，然后再问他了。”
天知也发现鸣人抗打击能力太强了，发了几句牢骚后，结印，“通灵之术！”召唤出巨大的海坊主，一个全身都是由水组成的液态生物，除非是用强大的火遁或土遁重创它的核心，否则它都会吸收附近的水修补自己的身体。
由水组成的海坊主将鸣人吞入肚子中，鸣人如同被困入水牢中，无法呼吸。晶臧这才着急，马上跑过来，“有没有搞错，这家伙还有通灵兽！千夏，你去帮志乃吧！”千夏答应一声，打算赶快帮志乃解决敌人，再一起来支援这边。井野已经用医疗忍术救醒了红豆，红豆发现不妙，跳过来用苦无攻击海坊主，却被弹飞出去。
天知哈哈大笑，嘲笑红豆的攻击无力。渔火想要过去帮忙，晶臧拉住她，“你不要添乱了，交给我了。”晶臧大喝一声，“飞剑术，紫电青霜！”阴阳双剑一起出鞘，空中飞翔，阳剑发出紫光，阴剑飞出青光，一起攻破海坊主的水化身躯。
鸣人脱困而出，双剑划过海面，引发滔天巨浪，飞回晶臧背后的剑鞘里面。鸣人出来后，大口喘气，他差一点就去找九尾求救了。鸣人大叫，“晶臧，你太可恶了，怎么现在才出手？我差点憋死在里面！”晶臧跳过来，“我还以为你能搞定呢！接下来，你来还是我来？”
鸣人怒道，“当然是我，我要把这个混蛋揍扁，你帮我保护渔火姐姐吧！”说着话，鸣人爬在水面上，身上出现红色的查克拉气流，爪子伸出来，脸也变成狐狸状。晶臧苦笑，“鸣人这家伙真的生气了！爆九尾查克拉啦！”渔火看得目瞪口呆，红豆将鸣人的情况告知了渔火，“他体内有九尾妖狐，也是个怪物。”晶臧道，“可是他通过努力，还是让木叶的人都认同了他。”渔火这才明白，为什么鸣人之前那样讲，“原来都是真的，他没有骗我。”
天知也明白了，“原来你也是怪物，还有脸说我。”说完话，天知发动海炮弹铺天盖地地猛攻鸣人，海炮弹击中鸣人，却被鸣人的红色查克拉抵消蒸发了。鸣人迎着海炮弹冲上来，一拳将天知击飞到空中，然后鸣人飞到空中开始高空作业，大肆虐待天知。
天知被揍得很惨，惊叫着落入海水中。鸣人也落到海面上，出了这口恶气，身上的九尾查克拉逐渐消退，变回了本来的样子。鸣人脱力，倒在水面上。渔火急忙游过来，将其扶住。
鸣人释放了自己九尾的力量，同天知全力一战，尽管天知变身成为海魔，但是完全不是九尾力量的对手。
另一边，赤胴铠用水遁忍术将志乃击倒，冲过来要吸取志乃的查克拉。千夏赶到，用山海剑击飞了赤胴铠，救下志乃。志乃爬在岩石上喘气，赤胴铠站起来，用水遁攻击千夏，千夏立即用水遁反击，挡住了水流。赤胴铠飞跃过来，打算近战。千夏冷笑，“木叶流巨剑术！”巨大的山海剑轰然砍到水中，掀起巨浪，将赤胴铠冲飞。
赤胴铠刚站起来，志乃发动了虫术，一堆虫子包围了赤胴铠，很快将其吞噬掉了。千夏和井野看得都直冒冷汗，志乃冷冷道，“不要把后背对着敌人，你忘了决胜的铁则。”不一会儿，水面上浮现了赤胴铠的尸体。
天知从水下浮上来，解除了人鱼变身，恢复了本来面貌。天知知道不妙，决定马上逃走。红豆的软蛇潜游过来，将天知缠住，“钓到大鱼了，你不会想一个人逃跑吧？”事情似乎结束了，受伤的人员也都被井野安置好了，并进行了初步治疗。