让卡卡西意外的是之前被自己刷掉的毕业生都有了不小的改变。三代期望卡卡西等人都可以建立真正的师徒关系，为此他给卡卡西安排了个性十足的三个孩子。
等到了鸣人毕业前夕，猿飞带着卡卡西前往鸣人的住处，“说到这次由你负责的下忍……”卡卡西道，“又是我吗？”猿飞道，“别一脸不情愿。阿凯已经与学生们组成第三班出任务了。你就不想尽快和学生们出任务吗？也罢，这次的下忍相信你也会很感兴趣的。”两人来到鸣人住处楼下，卡卡西道，“这里是……”三代火影道，“漩涡鸣人的家。”
卡卡西道，“四代的遗孤啊！那孩子成了下忍吗？”猿飞道，“看来你有些兴趣了。”进入鸣人那乱成一团的房间里，卡卡西皱眉，“这是鸣人的家吗？”猿飞道，“是的。”卡卡西拿起桌上的牛奶盒，“这牛奶的保质期早就过了啊！”看到杯盘狼藉昆虫四散的房间，卡卡西道，“真看不出他是那个严谨的水门老师的儿子。”猿飞道，“虽然说是个冒失鬼，但让你看着最合适不过了。你够机灵！”
猿飞又说起了宇智波佐助，“那也拜托你了，祝你好运。”卡卡西说明白，却暗暗叫苦，“这下麻烦了。”
随后，二人离开鸣人家，前往春野家。猿飞道，“第三个是个女忍者……”小樱的父母火箭般地冲下楼来迎接火影大人。一头棕黄色头发、绿色眼眸的正是小樱的母亲春野芽吹，“欢迎你三代目！我家小樱就要麻烦你们了，快请进屋吧！”暗红色樱花头发的搞笑男子就是小樱的父亲春野兆，“麻溜地给您上茶！”
看到卡卡西与三代目目瞪口呆的样子，春野兆急忙自我解嘲，“开玩笑的啦！”春野芽吹笑道，“哎呀，老公你真是的！”春野夫妇哈哈大笑，猿飞咳嗽一声，“我们毕竟是私下探访，如果上学生家喝茶，怕是会被其他家长说闲话的……”春野芽吹笑道，“别那么严肃嘛！”春野兆道，“没错，大家都多亏了火影大人才能安心过日子，不会在背地里乱说话的。”春野兆拉着猿飞就往家里走，春野芽吹热情地拉住卡卡西，“卡卡西上忍，来来，你也请进！我家女儿未来的老师，千万别客气啊！”卡卡西叹气，“这下真的麻烦了呢！”
春野兆是典型的“妻管严”，也经常和妻子一起逛街买东西，喜欢讲冷笑话，性格开朗。春野兆不同于第七班其他成员的父亲，他没有那么厉害的地位，但是，更注重家庭生活，生活得也更加惬意。春野芽吹脾气不好，容易动怒，很明显小樱的个性正是遗传自她。对丈夫的气势很惊人，但是感情不错。更像是精明的家庭主妇，同时也是很关心孩子的母亲。
离开热情过头的春野家，三代目与卡卡西来到了宇智波家。猿飞道，“这是宇智波佐助的家。曾经在特别自治区生活的宇智波一族，如今只剩下宇智波佐助一人了。”佐助的房间非常干净整洁，猿飞道，“佐助的父亲富岳是个非常严格的男人。”卡卡西道，“能看出来教养不错，当年他哥哥鼬也是一丝不苟。”猿飞道，“是啊！鼬以前也在你手下做过事。这个弟弟也得拜托你了哦！这是我代替他们的父亲富岳对你的请求。”
卡卡西道，“当年我没任何能教给鼬的，写轮眼方面他比我更加强大。”猿飞道，“话虽如此，现在的木叶村有写轮眼的只有你一个。虽然还不清楚佐助能否开启写轮眼，不过到时候还需要你的协助才行。”
卡卡西想起了带土，感慨万千，“这只眼睛总伴随着悲剧啊！如果可以，或许到死都不开启写轮眼才好。只是无论好坏，这只眼睛……都装着朋友对同伴的关爱。如果说引发悲剧是无心之过，那为了防止悲剧发生，就必须知道他到底对同伴有多重视。”猿飞道，“你今年的审查标准还是老样子啊！”卡卡西道，“话说回来，这房间与鸣人的房间相比，反差真强烈啊！”
离开佐助家，两人向外走去。猿飞说起金宇晶臧的问题，“这届的毕业生多出两个学生，鞍马家的八云已经决定由红担任老师。还剩一个金宇晶臧，也放在你这个班级如何？”卡卡西问道，“这个学生有什么特殊的吗？”猿飞道，“还记得金宇上忍吗？没错，他是金宇上忍的儿子。只可惜这个学生的资质有些欠佳……不过他对漩涡鸣人的影响非同一般呢！与其说是伙伴，更像是兄弟呢！”卡卡西叹气，“金宇上忍是水门老师的死党，他曾经数次救过我，他的后人……这还真不好推却。”三代火影哈哈大笑。
三代火影为卡卡西准备的学生是经过了深思熟虑的，三代对于班级的人员能力以及班级的成长都做了详尽的考虑，而他也赞同卡卡西淘汰之前学生的做法。
其实最开始的时候，三代火影就初步敲定第七班、第八班、第十班的成员和指导老师。学生们的分组闹剧只是个玩笑罢了，而晶臧与八云的出现却是个意外。不过八云的问题很好解决，鞍马家与夕日红早就有约定，无论八云是否顺利毕业，都会成为红的学生。
剩下金宇晶臧，三代火影本意是想将其交给月光疾风来带，但考虑到疾风那糟糕的身体状况，最终还是放弃了这个选择。考虑到晶臧与鸣人的特殊关系，以及卡卡西曾经受过金宇四十五的恩惠，猿飞就顺水推舟将晶臧也分配给卡卡西。
公园，两人坐下来喝饮料，卡卡西道，“为什么让我带他们4个？”猿飞道，“是啊，一个冒失的吊车尾，一个不求上进的差等生，加上一个天才般的优等生，还有一个聪明的女忍者。就像曾经的水门班一样……”卡卡西道，“你是故意安排给我的吧！”猿飞道，“卡卡西啊，我好歹是火影。不会因为私情来决定人事。适材适所，我在人才的配置方面也动了一番脑筋呢！学校老师的想法就另当别论了。”
伊鲁卡一直认为把鸣人、晶臧、佐助分配到一个班级是为了平衡战斗力。猿飞道，“现在忍者都是集－体行动，班的编制对任务的成功率影响很大。所以发展多元化专长班，是治理村子之人的责任。比如去年编成的第三班，并不是学校老师说的平衡，而是针对体术进行了特别强化的班的编制。”三代火影自鸣得意的第三班编制，被继任的五代火影纲手批得一文不值，主要是两代火影在班级配备上的认知思路不同。
猿飞道，“而今年还要编成搜索特化班，第八班。另外还有秘传忍术的战术特化班，第十班。”卡卡西道，“从这个意义上来说，鸣人是九尾人柱力，佐助也有开启写轮眼的可能性。”猿飞道，“刚才我说过，能够辅助佐助写轮眼的人只有你。”卡卡西道，“未雨绸缪啊！”猿飞道，“佐助必须开启能控制九尾的写轮眼，为了那夜的悲剧不要再重演。晶臧对鸣人和九尾有特殊的意义，跟在鸣人身边可以压制九尾，起到双保险的作用。”
卡卡西道，“我已经知道佐助、鸣人、晶臧身份特殊了。不过那个叫小樱的女孩呢？”猿飞道，“我觉得她有一个成为优秀女忍者的素质，但目前看来还很普通。”猿飞想起了教导三忍的事情。
——————三忍的故事————
大蛇丸轻易就掌握了猿飞传下来的手里剑影分身术，让猿飞大为欣慰，“这家伙已经偷偷学会了我的招数吗？”纲手大声称赞大蛇丸厉害。自来也非常不忿，上来演示。猿飞很惊讶，“自来也也学会了吗？”
自来也根本就没有学会这招，他把手里剑丢得满天乱飞，还美其名曰，“手里剑往外乱扔之术！”猿飞与纲手当场摔倒。然后纲手把自来也扁成了猪头。猿飞总结，“才华能拉近人与人之间的距离，男人会意识到女人的存在。竞争会促进彼此的成长。”
——————故事结束——————
卡卡西道，“也就是说，每个班级的成长你也考虑了吗？”猿飞说没错，卡卡西道，“是啊，那时候带土为了得到琳的认同，也非常的拼命。然而……我明白了三代目的想法，但三代编制的班级我两次都没有成功。我只能认为自己不适合做指导上忍。”猿飞道，“你是出于个人感情才把他们刷掉的？”卡卡西说并不是这样，猿飞道，“你虽然对他们狠了点，但忍者世界太残酷，有些事情还是趁年轻弄明白好。就结果而言，这是他们人生中最重要的一环。”
卡卡西道，“可难道不应该以成绩说话吗？”猿飞道，“或许是的，但我相信我的判断是正确的。正因为相信，才把他们托付给你。水门曾经也是。”卡卡西这才明白那时候水门一开始就看穿了卡卡西的肤浅战术，但他依然选择了相信卡卡西。猿飞道，“相信学生，守护他，这也是为师之道！”
当年水门曾经把演习报告交给三代火影，猿飞认为依据报告书来看卡卡西是个独断专行的人。水门认为卡卡西的力量和才智在那届毕业生中出类拔萃，今后还有很大的成长空间，非常值得期待。水门道，“的确朔茂的事情或许让他某些方面变得很固执。但我相信，他很快就能明白团队协作的重要性。”三代目道，“既然你相信他，那我也相信你！”
晚上，独自坐在房间的卡卡西，看着断裂的白色短刀，想起了逝去的父亲，“我曾经的活法否定了父亲，可是我不能让这样的悲剧在下一代孩子们的身上重演。”
第二天的分班闹剧结束后，第十班猪鹿蝶三人组被猿飞阿斯玛带走了，然后夕日红走进来，带走了雏田、八云、志乃、牙4人。临走时，牙还嘲讽，“吊车尾的班，连指导老师也是最后一个。”鸣人抱怨老师太慢了。
卡卡西在慰灵碑前纪念宇智波带土，“天藏，你在等我吗？”大和从树后钻出来，“别叫我天藏，前辈。”卡卡西道，“你也不用叫我前辈了。”大和摊手，“前辈始终是前辈。就算你离开了暗部，这点也不会改变。”卡卡西道，“听说你填补了我的空缺，干得风生水起。现在是来嘲笑我给下忍当保姆吗？”大和道，“哪里，我只是觉得过了那么久，前辈一点也没有变呢。”
卡卡西道，“抱歉，我今天很忙，没空陪你聊天。”大和嗤笑，“和下忍见面的时间早就过了呢！”卡卡西匆匆离去，“行了，后会有期！”望着卡卡西远去的背影，大和道，“后会有期吗？看来还是有点变化的。曾经只顾眼前和过去的前辈，居然会说后会有期。”
卡卡西一走进201教室，就遭遇到鸣人粗劣的恶作剧，“但即便是恶作剧，只要有团队协作的话……”卡卡西假装中招后，根据4个学生的反应，马上判断出动手的是鸣人，撇清责任的是晶臧，自我辩解的是小樱，事不关己的是佐助。卡卡西给出初步结论，“没有任何的团队协作。”
之后，卡卡西带着4个学生来到演习场，进行抢铃铛测试，演习的根本内容是让学生们内讧。演习开始后，卡卡西认为4个学生不会合作出击，果然鸣人第一个冲过来动手……但后来晶臧的表现让卡卡西刮目相看。最后，鸣人违反规则被捆在了柱子上。卡卡西也有些担心，他还记得带土总说他不会通融，到现在，卡卡西依然会不自觉地遵守制定的规则。
神无昆桥之战前，带土为了队伍，主动妥协，承认了卡卡西队长的身份。卡卡西回忆，“那时候如果我懂得对同伴的体恤，如果能珍视那个小小的印记……带土啊，我这辈子都不会忘记你和琳的……”
鸣人吃到了伙伴们的便当，第七班顺利通过了卡卡西的考核。通过小小的恶作剧卡卡西便看出眼前的4人并没有团队合作的精神，但在测验中佐助和小樱不顾命令喂给鸣人便当的做法得到了卡卡西的认同，这正是他想要看到的结果，而卡卡西的第七班正式成立了。
卡卡西感动，“即使这样，我还是想和新的同伴在一起向前迈进。鸣人、佐助、小樱、晶臧，我相信你们！以及带土、琳，我向你们发誓，决不让自己相信的同伴们死去！”