第二天，伊鲁卡带着大家去做苦无投掷的练习，伊鲁卡指着距离不等错落无序的9个靶子，说明了练习的规则，每个人要将苦无在最短的时间分三次投掷出去，一次同时投出3只，如果有6只击中靶心，就算合格。同学们一片哗然，都觉得难度太大了。伊鲁卡先进行了示范，随后让大家依然上前练习，“佐助，你先来！”
佐助答应一声大步上前，取过苦无，跳起随手掷了出去，速度比伊鲁卡还快，让人觉得9只苦无是同时投掷出去的。佐助投完后，轻轻翻身跃下，同学们一片惊叹声，“我的天，全都打中了！”“好快啊，他怎么做到的？”“不愧是佐助！”“佐助，帅呆了！”伊鲁卡也大声称赞，“像佐助这样，击中9个目标，就是满分！”晶臧打了一下哈欠，觉得也不是太难，比起鼬当年教的那种练习方法差远了。
鸣人不服气，“这算什么，我能比佐助这个家伙投得更好，更快！”伊鲁卡有些怀疑，“鸣人，你行不行？你平时投3个等距离的固定靶都打不中！”鸣人火大，他看着小樱的目光都在佐助身上，就不顾一切跳了出来。伊鲁卡觉得鸣人精神可嘉，就让他试一试。鸣人学着佐助的样子飞跃到空中，将9只苦无乱七八糟地扔了出去。接着就是一阵苦无的落地声，没有一只打中目标，大家一阵嘘声，一只苦无擦着伊鲁卡的额头飞了过去，一只苦无用力太猛，夸张地扔到了同学中。
随后传来2个女生的惊叫声，原来正在跟雏田和八云闲聊的晶臧不幸被击中了前胸，华丽地倒在地上，晕过去之前，晶臧还在哀叹，“老天，我就是跟女主角走得近了点，不用这么整我吧！”大家都吓坏了。伊鲁卡急忙过来，帮助晶臧止住血，将其送到医院急救。鸣人也呆了，他没有想到自己的苦无会扔到最好的朋友身上。大家都到医院看望晶臧，医生有些奇怪，“这个学生怎么会被苦无击中呢？还好，这个苦无的偏差较大，没有击中心脏。休养半个月应该就没事了。”
等大家都出去的时候，鸣人低着头向晶臧道歉，晶臧哼了一声，“我晕，你扔苦无也别往我身上扔啊！你要扔就往佐助身上扔！真是受不了你啊！”鸣人不知所措，“是啊，那我下次向佐助那边扔好了！”走到门口的八云和雏田听得目瞪口呆，伊鲁卡更是一脸黑线，“你们两个大笨蛋！”
接下来，就是伊鲁卡耐心地教育时间，晶臧听着听着就睡着了，鸣人擦着汗准备随时开溜。终于伊鲁卡停了下来，鸣人松了口气，“老师，我可以走了吧？”伊鲁卡摇头，喝了一口水，“不行，我现在讲第18条，要团结同学……”鸣人彻底怕了，晶臧醒过来发现伊鲁卡还在讲，只好又晕过去了。
时间过得飞快，眨眼就到了毕业考试的时间。出乎晶臧的意料，这次的考试比原著剧情改变了许多，也非常复杂。考试分为3项，任何一项不及格都不能毕业。
分3天进行，第一项是笔试，考大家的忍者基础知识，当然这个考试是绝对不能作弊的。精英班是伊鲁卡亲自教导的，他又非常负责，考试之前，他就反复强调过，一些关键的知识都多次讲过。最让伊鲁卡担心就是鸣人、晶臧、丁次3个人。
上午考试结束，下午老师们处理卷子，还算不错，满分的是春野樱，佐助仅次于小樱是第二。丁次和晶臧刚好及格，鸣人卡在及格线上，大家都认为可以给撩过去。伊鲁卡这才松了口气。
第二项考试就是苦无或者手里剑的投掷。同学们到了考试场地，才发现这跟伊鲁卡之前让大家练习的东西是完全一样的。就是9个目标，需要分3次击中，打中5个就算及格，全部击中是满分。晶臧好笑，伊鲁卡老师摆明了偷着给大家开绿灯啊！练习的时候还要大家至少打中6个。不过，作为忍者，如果连这个都投不好，也的确说不过去。
伊鲁卡最担心的是鸣人和八云。鸣人是差在准头上，八云的体术不好，往往差在力度上。佐助依然第一个上前，依然是满分。由于之前认真练习过，大家也都心里有底，差不多都过关了。晶臧击中6个，顺利及格。佐助哼了一声，“你练习这么多年，还是这种成绩吗？”晶臧擦汗，“拜托，佐助，我已经尽力了！我可不是你和鼬大哥那种天才！”佐助大怒，“不准你叫他大哥，他没那个资格！”晶臧见他恼了，只好闭嘴。
雏田有些紧张，但也击中7个，伊鲁卡暗自点头。下一个轮到八云，大家都替她捏了一把汗，晶臧见八云神情不好，安慰她，“你别紧张，就按照平时练习的那样投！”八云点头，上前取了苦无，分3次投了出去，有6枚打中靶子，但其中一只力度不够，距离又远，掉了下来。大家都一起给八云喝彩，9中5也算及格。伊鲁卡悬着的心才算放下来。鞍马夫妇昨天晚上还特意找过伊鲁卡，担心女儿过不了这一关，伊鲁卡当时做了保证，平时练习的时候，八云击中6个靶子的次数是最多的，因此他认为应该没问题。
最后一个是鸣人，大家都等着看他的笑话，大家都在想，鸣人会不会把苦无扔到监考老师的头上。然而，鸣人的表现让大家大跌眼镜，9个苦无成功击中5个目标，刚刚及格。原来，鸣人不希望将来再把苦无扔到自己的朋友身上，这些日子来一直在拼命苦练，现在的成绩就是最好的写照。伊鲁卡微笑点头，今天精英班的同学全部过关了。
第三日，也是最后一项考试是三身术。所谓的三身术，就是指分身术、变身术、替身术。考试的规则很简单，首先要变出3个分身，一个自身样子，一个老师样子，一个火影样子，然后自己的本身用替身术脱离出去。这是所有的忍者都应该具备的能力，不得不说这3项考试安排的都非常合理。伊鲁卡要求被叫到的同学，依次到隔壁的教室，进行考试。
只有鸣人暗暗叫苦，“要命了！”三身术正是鸣人最不拿手的忍术，尤其是分身术。佐助依然是第一个，快速结印，变出3个分身，接着自身变成了一截木头，本身已经转移到了指定的范围内。监考老师们纷纷点头，“果然是天才，绝对的满分！”对多数同学来说，三身术并不太难，当然大家也做不到佐助那么快的结印速度，变得多少也有些差别。比如丁次变成的火影和伊鲁卡，就稍显肥胖，但还是过关了。
轮到晶臧，晶臧稍微有点紧张，“没有关系，来吧！”晶臧按照以前练习的办法，结印变出分身，然后快速使出替身术，扔下木头跑了出去。在跑到指定位置时，晶臧才发现要命的问题，他变得那个伊鲁卡和火影的脑袋交换了位置。他急忙快速调换过来，老师们一阵摇头。
伊鲁卡皱眉，“晶臧，你的替身术很快，甚至超过了佐助，可你太着急了，变身术上就有了致命的问题。”晶臧苦笑，这三身术里他练得最好的就是替身术，因为那是用来保命的，所以特别下了功夫。伊鲁卡让晶臧重新变一次看，“就当平时练习，不要过于紧张！”这次很顺利完成了。监考老师决定给晶臧一个及格的分数，晶臧大喜，鞠躬道谢后，走了出去。
下一个被喊到的是鸣人，鸣人站在几位老师前面，“我一定能成功的，看好了，分身术！”老师们一阵狂笑，鸣人傻眼了，他变得3个分身，每一个都东倒西歪，自己那个分身都趴在地上起不来。伊鲁卡只好让他进行替身术，鸣人大喝一声，木头扔了出来，却砸到了老师们前面的桌子上，鸣人自己仰面朝天摔倒在指定位置。不得已，伊鲁卡只好让鸣人再试一次，结果3次后，大家都摇头，每次都不成功。
伊鲁卡叹气宣布，“不及格！”鸣人当场傻了，觉得自己快要崩溃了，“伊鲁卡老师！求你让我及格吧！”见他有些可怜，旁边的水木替他求情，“伊鲁卡，他的运动能力和体术都不错。再说他已经考第三次了，而且分身术勉强也算成功，替身术也算做到了，变身术也只是差一点……精英班里要有人不能毕业，也很丢人的，综合考虑一下，勉强让他及格吧！”
鸣人大喜，暗自感激水木。伊鲁卡闭上眼睛，“水木，不管你怎么帮他说都不行！其他同学都能成功变出3个不同的分身，鸣人连一个也做不好。他变出的3个分身根本一点用处都没有。再说他的替身术，以那样的结果，只会在交战时白白送了性命。所以，我不能让他及格！”
所有的考试都结束了，三项成绩的总分也出来了。佐助三项综合是全年级第一，晶臧是精英班倒数第二，全年级98人，总共有7个人不及格，而鸣人恰恰是其中一个，也是精英班唯一不及格的学生。也就是有91人成为下忍，领到了木叶忍者的护额。
到处都是欢呼声，只有鸣人坐在学校的秋千上发呆。“干的好，不愧是我的孩子！”“这样我们可以独当一面了！”“恭喜毕业，今晚妈妈做大餐给你吃！”到处都是喜庆的声音。有2个来接孩子的家庭妇女看见鸣人，井原道，“好像全精英班只有他一个不及格！”山茶道，“哈，活该，他要当上忍者的话，那就不好了！”井原道，“因为他是怪物！”山茶道，“接下来是禁句，别说了，小心被他听到！”
晶臧从伊鲁卡那里拿到护额后，来安慰鸣人，“你别这样，我问过伊鲁卡老师了，他说3天后还有最后一次补考的机会！”鸣人先是大喜，继而发愁，“不行啊，3天时间太短了，我的三身术不可能成功的。”晶臧知道后面的剧情，就不想再干扰，只是安慰他到时候努力就行。水木和伊鲁卡打过招呼后，离开毕业会场出去了，伊鲁卡有些奇怪。三代火影道，“伊鲁卡，待会我有话跟你说。”伊鲁卡道，“是。”
——————水木简介—————————
水木，火之国木叶忍者村中忍，27岁，白色头发。为人卑鄙狡诈，嫉妒心强，是一个反派人物。他的性格亦残忍，是那种为求目的不择手段的人。在一次夺取卷轴任务中，为了完成任务而亲手杀死受伤的伙伴（用手捂住同伴口鼻使其窒息），但是在同伴的死亡报告中说是腿伤。不过亦因为此事，令他失去了担当学院老师的资格。这使他对能成为老师的伊鲁卡感到妒忌和愤恨。带着好人面具的卑鄙野心家！
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帅气的水木很快找到了鸣人，将其带到一个僻静的地方。水木告诉鸣人，“伊鲁卡并不是故意刁难你。”鸣人道，“那为什么只有我……”水木道，“伊鲁卡是个很认真的人，他小时候双亲都死了，所以什么都是靠一个人的努力得来的。”鸣人气恼，“那又怎么样？老是找我麻烦！”
水木笑了，“我想他大概觉得你、晶臧都跟他很像，在他心中一定非常希望你们变强，你们都是没有父母的人，你应该能体会他的心意吧！”鸣人点头，“可是，晶臧已经及格了，他偏偏不让我及格。3天后的补考，我一点把握都没有！水木老师，我真的很想毕业的！”水木假装犹豫，然后告诉了鸣人一个天大的秘密。
三代火影与伊鲁卡谈话，猿飞道，“伊鲁卡，我不是不了解你的心情。可是鸣人也一样，是在没有父母疼爱的环境下长大的。”