来到汉中的是蜀王刘文秀带领着3万明军，他们的目的也不是想要把李国翰在汉中城内干掉。如果是强攻汉中，刘文秀的兵力显然是不够的，可如果他将这些部队用做追击，那么3万人则完全可以胜任。因为刘文秀根本不怕汉中城内的清军跑掉，所以他将兵力集中于城西5里处扎营。此后就再也不问攻城之事，只向陈仓道和褒斜道各派了500军卒去防守两条路的入口。
在汉中以西扎营的刘文秀，他的目的是希望利用关中的紧张局势逼迫汉中守军继续北遁，并将李国翰驱赶到汉中以东秦岭中的傥骆道或者子午道。李国翰只要走入这两条路，必然会陷入明军的包围和埋伏中，早已有军令的马进忠正在出口处等着他们。而为了预防清军突破自己的大营，刘文秀把营盘全部安插在了一起，并且还在营外挖了半丈深的壕沟两道，各宽一丈，又布置了鹿角数道，且每日每夜都布置大量的士兵严密警戒。
打破都在酝酿之中，黎明前的黑暗总会令人毛骨悚然。此前的何洛会也好，尼堪也罢，不是因为轻敌，便是遭了埋伏，而这次的汉中之战，是朱四以后明清两军的猛将强兵第一次公平的较量。
次日的佛晓，汉中城上和往日相比看不出有什么变化，城上巡逻的士兵照样是举着火把来来去去，看来这只是一个再正常不过的早晨。忽然，听城门吱吱呀呀地洞开了，城门内外出现了五人一排的清军，他们组成了长龙般的队伍。都尽皆身穿着蓝色的绵甲，手持刀盾、枪戟。粗略的一算，共约有两千人于明军营外壕沟附近的十米处列起了盾阵。随后又有三千人依然穿着蓝色的绵甲，组成了长枪阵，列于盾阵之后。
明军此时也已经很快的进行了反应，早有准备的他们也都纷纷集结起来，并于大营之内组织起大约两千名的弓箭手，开始站在栅栏之内对清军的大阵进行射击。明军大营的后队也列齐了许多个千人队准备随时支援前营。战斗就这样毫无预兆的开始了，开始时是那样的安静和温和。
这时又有清军的一千名盾牌手掩护着两千名弓箭手出了城，并列于枪阵之后向大营内的明军弓箭手还击。