李月此时已过了成都，由于被困唐军形势危机，李月军日夜兼程开赴云南，前军段秀实率军五千已过江州，挥剑直指姚州。李月一边走，一边在想着临行前李隆基的嘱咐：“我朝对南诏向来宽仁，当年为抗吐蕃南下，便支持南诏统一六诏，却没想到让南诏坐大，南诏王的野心由此而生，我大唐三败于之，实在丢尽颜面，迎春此去，要战抚结合，先打下南诏的气焰，再逼其和谈，与吐蕃断交，朕不忧南诏，唯忧吐蕃，切记！切记！”

　　姚州是南诏通往唐朝的第一门户，从张虔陀时的姚州之乱开始、又经鲜于仲通和贾瓘的两败，姚州城内的汉人要么逃亡、要么被屠杀殆尽。但此时的姚州城却被吐蕃军占领，城内大将为吐蕃神川都知兵马使论绮里徐，手下有军两万。

　　自天宝九年，南诏和吐蕃结盟以来，吐蕃对南诏每年的索要颇多，且年年上升，使本来就较贫瘠的南诏大感吃力，比起从前对大唐的只取不予之时，经济景况恶化了百倍，此时南诏内部已有和大唐修好的声音，主要是以王子凤迦异为首。无奈南诏王阁罗凤数败唐军，野心大增，加上手下大军将王兵各、洪光乘等人大力主张和吐蕃结盟共谋大唐，与唐朝修好之音便被压了下去。这次大唐又兴兵来犯，南诏国势衰弱，遂向吐蕃求救，早就想打开唐朝南大门的吐蕃借机出兵，明着增援南诏，实际却兵指姚州，占领了该城，使得吐蕃领土突兀而出，将南诏与大唐隔开，阁罗凤因其子凤迦异质于姚州，敢怒而不敢言。

　　十天后，李月大军兵临姚州，连同剑南的二万军队，现在李月手中有兵四万，手下诸将济济一堂。

　　这时，高适和李白已被李月从天祝县调回，李月推荐高适任行军司马，随军南下，而李白留在剑南，总督粮草。

　　和北方大城比起来，姚州的城墙低矮很多，且已经数次战火摧残，破旧不堪。此时吐蕃主将却不在姚州，因为吐蕃赞普巡视神川之地，论绮里徐去神川瞻见赞普赤松德赞去了。现在守将为其副将皮罗林，仅有一万守军，吐蕃军没有料到唐军的援军如此神速，他们误以为这次也和上两次一样，唐军兵败的情报必会被杨国忠隐瞒。

　　望着城外铺天盖地的旗帜，吐蕃的守将皮罗林心中十分忧虑，他早在三天前就派人求救去了，原指望来援的唐将也象去年的贾瓘那样窝囊无能，不料有人认出，城下的唐军主将竟是在播仙大败尚结息、杀死铁刃悉诺罗、活捉松南德赞的唐将李月，此人被吐蕃人称为魔王恰巴拉仁，近六万大军几乎全军覆没，实在令人可怕。皮罗林站在城墙上，他已经听见手下士兵们的谈话，恰巴拉仁、沙州等词语隐隐可闻。

　　“小王子，你觉得我们这一战该怎么打？”皮罗林向身旁的南诏王子凤迦异问道。

　　“有什么好打，我闻这大唐主将李月为大唐新崛起之名将，虽年青却智勇双全，和前几次的那些脓包唐将远不能相比，况且敌众我寡，城池破旧，我看将军还是思量一下如何逃生吧！”

　　皮罗林干笑一声说道：“来人！小王子累了，送他去休息。”

　　凤迦异冷笑一下，转身下城去了。

　　“小王爷，这个李月可是当年我们碰到的那个李月吗？”凤迦异的贴身侍卫蒙哥问道。

　　“不知道，从年纪上看差不多，不过我听说这个李月是皇室子弟，而我们当年碰到的李月却是个出家道士。”

　　“但我觉得当年那个小道士不是一般人，他给南诏开的方子，如今实行下来，非常的不错，连大王都连声称赞呢！”

　　“蒙哥说得不错，我也隐隐觉得这个李月极有可能就是当年遇到的李月。”

　　李月的大军已经抵达姚州，一路上遇到无数南诏人的村寨，李月都命令不许惊扰，绕道而行。

　　望着这个曾是唐朝的城池，众人心中异常复杂，就在李月和众将在商量如何攻城时，突然有军士来报：“报大将军，城内有调兵迹象。”

　　“知道了，再探！”

　　“是！”

　　这时李月站起来对大家说道：“吐蕃军弱于守城，再加上姚州城易攻难守，吐蕃军必然会以出城迎战，各位，大家准备迎战吧！按照平时的训练，辛将军就负责弓弩手的进退。”

　　“是！”

　　“段将军，你率五千军绕攻南门，趁敌军出击之时，给我占领姚州城，然后从背后夹击敌军。”

　　“是！”

　　“蔡明德！”

　　“末将在！”

　　“你率本部三千骑先在西十里处埋伏，若敌军败退，给我截杀之！”

　　“是！”

　　其余众将都随我前去杀敌，拿出沙州城下的胆气来！”

　　众将轰然听令。

　　出城迎击确实是吐蕃守将皮罗林的打算，利用吐蕃军的勇猛一拼，若唐军软弱，能一举击溃更好，若敌军强硬，便弃城西去，以保实力。

　　姚州城外杀气沉沉，虽已到了六月，但仍让人感到阵阵寒气，姚州城已数历兵灾，几乎每一寸土地上都洒有战士或百姓的鲜血。唐军离城墙约六百步远，肃穆地排列着，弩箭已上弦，长矛已磨亮，静静等待着吐蕃军的进攻，这时姚州城北门大开，大队吐蕃武士列队而出，皮罗林率军出城而来，皮罗林刚出城门洞，抬头便大吃一惊，唐军竟在数百步之外，这是什么战术，皮罗林顿时乱了方寸，不等他回过神来，铺天盖地的箭雨便迎面射来，走在前面的吐蕃军措不及防，纷纷被射中倒下，皮罗林突然意识到自己犯了个巨大的错误，惯性的思维让他误以为眼前的唐军也是和以前所见的唐军一样，等他们排好阵势后再两军交战，而事实上眼前的唐军根本不给他们机会，

　　皮罗林痛苦的发现，如果他们后退，唐军必然会跟着杀进城来，吊桥上躺满了吐蕃士兵的尸体，已经根本无法再拉起。皮罗林心一横，一举宝剑，大吼一声：“杀啊！”

　　八千多吐蕃军从城内蜂涌而出，已经不考虑什么队列方阵，大家怒吼着向唐军杀去。唐军阵营内没有任何声音，只听见唐军上弦、发箭的机械声，冷冰冰的长箭一轮一轮，毫不滞怠地向吐蕃军群射去，跑在前面的吐蕃军纷纷惨叫着倒地，后面的吐蕃军依然视而不见，踏着战友的尸体义无反顾的向唐军扑去，突然一声巨响，一个巨大的火yao包被抛到吐蕃军中爆炸，吐蕃军顿时被炸倒一大片，残肢断首四处飞溅，紧接着第二个、第三个火yao包被准确地抛进吐蕃军，当数百个火yao包爆炸后，吐蕃军已经横尸累累，伤亡已过半，尽管如此但杀红了眼的吐蕃军依旧不要命的向唐军冲来。吐蕃军此时已经距唐军不到两百步，随着一声低沉的号角响起，数千弩兵收弓归队，显出后面的八千铁骑来，为首大将高大威猛，面覆青铜面具，正是唐军主帅李月，左边是同样高大的胡人莫言，右面是白马银枪的王元楷，只见李月一挥手，八千铁骑奔涌而出，直吐蕃军卷去，那阵势似惊天动地一般，整个姚州城都为之颤动，最前面一排的吐蕃军为唐军铁骑的气势所摄，开始眼露惧意，但时间已不容他们考虑，唐军铁骑便象山崩海啸一般瞬间便将他们吞没，吐蕃军们竭尽全力和唐军铁骑搏斗，无奈整体实力相差太远，吐蕃军根本抵敌不住唐军铁骑的冲击，节节后退，不少吐蕃军竟被挤掉下了护城河。

　　皮罗林见事急，急命众军回城，不料城门口突然杀出一军，为首的唐军大将，白马锦袍，正是袭取了南门赶来夹击的段秀实，吐蕃军腹背受敌，顷刻间士气便被瓦解，不等主将下令便四散奔逃而去，皮罗林无奈，领着数百残军，杀出一条血路直向西逃去。他不知道，就在前方，还有另一支唐军正等着他。

　　唐军首战告捷，士气大振，李月命令全军开进姚州城，此时姚州城内已无汉人，李月命全军约束纪律，不准妄杀一人，妄取一物。自此姚州城紧张的气氛稍解，开始有人上街购物。正当李月在帅府和众将讨论下一步方案的时候，军士来报：“门外有一个南诏贵族，声称可能是将军故人。”

　　李月心中一动，连忙随着军士出门查看。